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第一章 私人财富保障与传承概述 2

1.1 如何定义私人财富保障与传承 2

1.2 解码私人财富保障与传承痛点 5

1.3 寻找“富过三代”和“基业长青”之道 16

1.4 结束语 19

第二章 私人财富保障与传承风险管理 22

2.1 如何定义风险 22

2.2 风险管理目标 26

2.3 风险管理中的核心法律风险 28

2.4 结束语 32

第三章 私人财富保障与传承的传统法律利器——遗嘱 36

3.1 遗嘱的定义 36

3.2 如何起草一份合格的遗嘱 42

3.3 遗嘱继承遗产的步骤 50

3.4 弄清遗嘱、遗赠和遗赠扶养协议的区别 60

3.5 继承权公证难关 64

3.6 遗嘱在财富保障与传承中的应用 69

3.7 结束语 73

第四章 私人财富保障与传承的未雨绸缪工具——法律协议 76

4.1 财富管理中的法律协议 76

4.2 赠与协议 77

4.3 夫妻财产协议 90

4.4 离婚协议 104

4.5 忠诚协议 112

4.6 代持协议 115

4.7 结束语 128

第五章 私人财富保障与传承不可或缺的工具——大额保单 134

5.1 终身寿险与年金保险 134

5.2 如何定义大额保单 137

5.3 大额保单的财富保障功能 140

5.4 大额保单的财富传承功能 151

5.5 大额保单的科学配置与架构设计 155

5.6 大额保单在财富保障与传承中的综合性应用方案 162

5.7 结束语 165

第六章 私人财富保障与传承不可忽略的重点——税务筹划 168

6.1 什么是私人财富管理中的税务筹划 168

6.2 中国个税改革和资产安全性 175

6.3 房地产税的前世今生 186

6.4 CRS全球税收新政下的财富管理 190

6.5 中国遗产税立法前沿问题 212

6.6 企业主的特别税务风险与应对方案 218

6.7 结束语 223

第七章 私人财富保障与传承的智慧角色——家族基金会 226

7.1 家族基金会的概念与国内外发展现状 226

7.2 家族基金会的功能 233

7.3 家族基金会的设立与管理模式 238

7.4 家族基金会在财富保障与传承中的优势与前景 241

7.5 结束语 243

第八章 私人财富保障与传承中的王冠——家族信托 246

8.1 家族信托的概念与类型 246

8.2 家族信托的功能 250

8.3 中国家族信托发展的前沿问题 258

8.4 国内家族信托的设立与方案设计 259

8.5 家族信托与大额保单的结合——保险金信托 262

8.6 结束语 267

第九章 私人财富保障与传承中的大管家——家族办公室 272

9.1 家族办公室的历史与定义 272

9.2 家族办公室的选择和设立 275

9.3 中国家族办公室的发展与方向 275

9.4 家族办公室在中国的应用 278

9.5 结束语 281

第十章 私人财富保障与传承之道 285

10.1 既要顶层设计，也要量体裁衣 285

10.2 重视家族文化与精神传承 288

10.3 打破富不过三代魔咒，铺就基业长青之路 294

后记 307