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前言 1

第一部分 树立价值投资理念 3

第1章 在中国可以做长期投资么 3

第2章 从中石油看价值投资 15

第1节 从年报看中石油 15

第2节 从中石油看价值投资 22

第3章 价值投资者应该如何看年报 30

第1节 财报要动态地看 30

第2节 看年报要仔细 32

第3节 看年报要灵活 36

第4节 看年报要思考 40

第5节 年报是最重要的投资依据 45

第6节 生活可以如此复杂，财务分析亦如是 50

第二部分 从彼得·林奇谈起 59

第4章 彼得·林奇：借鉴与批判 59

第5章 格力电器：模式取胜 64

第1节 冠军的资本之道 64

第2节 格力电器为什么能与众不同 72

第3节 格力电器的高负债率值得肯定 77

第4节 公开增发合情理，价值判断是关键 79

第6章 投资要关注年报中的异常现象 83

第1节 秦丰农业：亿元造假案探密 83

第2节 宁波东睦：业绩变脸有预兆 87

附：海螺型材：成本核算有玄机 91

第三部分 财务报告分析框架与战略分析案例 99

第7章 战略分析为什么重要 99

第1节 哈佛分析框架概述 99

第2节 战略分析为什么重要 100

附一：北海国发：两年后斗转星移 106

附二：财政部行政处罚决定书（财监［2005］71号） 109

第3节 为什么要采用波特的竞争理论作为分析基础 109

附：为什么存货周转率越高越容易被ST 111

第4节 战略思考在企业财报分析中能做什么 112

第8章 万科：认真学习帕尔迪 117

第1节 为什么是帕尔迪 117

第2节 帕尔迪的闪光点 124

第3节 万科的学习成绩如何 129

第4节 激情背后的理性 138

第5节 未雨绸缪 148

附：覆巢之下，难有完卵 155

第6节 万科改变战略？ 159

第7节 房地产上市公司战略比较 167

第9章 科龙电器：年报透露造假端倪 172

第1节 难解的成本之谜 173

第2节 没有效益的高成长能够持续多久 177

第3节 涉嫌虚构巨额收入 183

第4节 双管齐下，成本也作假？ 188

第5节 巨额资金疑被挪用 192

第6节 顾雏军是经营高手吗 197

第10章 中集集团：失败的行业领先者 201

附：七问中集 214

第11章 五粮液：战略选择决定未来 231

第1节 专业化投资，产业衰退期的现金陷阱 231

第2节 多元化投资，屡败屡战 237

第3节 战略选择决定未来 241

第四部分 会计分析、公司治理与估值 251

第12章 会计分析发现暗藏利润 251

第1节 对烟台万华提取秘密准备的思考 251

第2节 深能源：折旧游戏大玩家 259

第3节 浦东金桥：成本核算新政策隐藏利润 264

第4节 山东黄金：隐藏“黄金”？ 268

第5节 陆家嘴：会计政策目的明确，如何运用现金无计 277

第13章 价值投资者也要关注公司治理 286

第1节 达力中国局 287

第2节 钢铁行业关联交易评析——以莱钢股份为例 301

第3节 金岭矿业：关联方隐性占用上市公司资金 308

第4节 外运发展：破坏股东价值的资本战略 314

第5节 海马股份、宇通客车：负债打新股不值 321

第6节 关注上市公司证券投资三大主题：估值、战略和股东主义 326

第7节 佛山照明：“现金奶牛”真的一心从股东利益出发？ 331

第14章 关于估值 338

第1节 价值投资者应该如何看待估值 338

第2节 华泰股份：分析师的预期为什么这么高 342

第3节 动态市盈率？别太当回事儿 350