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第一章 证券投资分析的程序和方法 1

本章知识结构 案例导入 1

第一节 证券投资分析概述 2

一、什么是证券投资分析 2

二、证券投资分析的意义 3

三、证券投资分析的信息来源 4

四、证券投资分析的主要步骤 6

第二节 证券投资分析的主要方法 7

一、基本分析法 7

二、技术分析法 9

三、证券投资分析中易出现的失误 10

第三节 证券市场效率理论与证券投资分析 11

一、有效市场假设理论 11

二、有效市场的分类 11

三、有效市场假设理论对证券分析的意义 12

本章小结 12

本章重要概念 13

思考题 13

第二章 证券的理论价值分析 14

本章知识结构 案例导入 14

第一节 基金种类介绍 15

一、ETF 15

二、QDII基金 17

三、QFII基金 18

第二节 债券的价格决定 19

一、债券的定价原理 19

二、收益率曲线与利率的期限结构 21

三、债券的基本价值评估 24

第三节 股票的价格决定 27

一、市盈率估价方法 27

二、贴现现金流模型 27

第四节 投资基金的价格决定 32

一、开放式基金的价格决定 33

二、封闭式基金的价格决定 34

第五节 其他投资工具的价格决定 35

一、可转换证券 35

二、优先认股权 36

三、认股权证 37

四、P2P借贷 38

五、众筹 39

本章小结 39

本章重要概念 39

思考题 40

第三章 证券投资的宏观分析 41

本章知识结构 案例导入 41

第一节 宏观经济分析 42

一、宏观经济分析的意义与方法 42

二、评价宏观经济形势的相关变量 44

第二节 宏观经济分析的主要内容 46

一、宏观经济运行分析 47

二、宏观经济政策分析 54

三、经济指标分析 62

本章小结 63

本章重要概念 63

思考题 63

第四章 证券投资的中观分析 64

本章知识结构 案例导入 64

第一节 产业分析 65

一、产业分析的定义 65

二、产业的分类方法 65

三、产业分析的主要内容 66

四、产业投资的选择 71

第二节 区域分析 73

一、经济区域分析 73

二、区域的板块效应 74

第三节 市场层次分析 75

一、市场层次 75

二、针对市场不同层次的分析方法 77

本章小结 79

本章重要概念 79

思考题 79

第五章 证券投资的公司分析 80

本章知识结构 案例导入 80

第一节 公司基本素质分析 81

一、公司竞争地位分析 81

二、公司盈利能力及增长性分析 82

三、公司经营管理能力分析 82

第二节 公司财务分析 84

一、财务报表的种类 84

二、财务报表分析的意义与方法 86

三、财务比率分析 87

四、财务分析中应注意的问题 95

第三节 资产重组和关联交易分析 96

一、资产重组的方式 96

二、资产重组对公司经营和业绩的影响 98

三、关联交易的方式 99

四、关联交易对公司经营和业绩的影响 100

本章小结 101

本章重要概念 101

思考题 102

第六章 证券投资技术分析概述 103

本章知识结构 案例导入 103

第一节 技术分析的定义 104

一、市场行为和市场行为的要素 104

二、技术分析的定义 104

三、技术分析与基本分析 105

第二节 技术分析的理论基础 105

一、技术分析的三个假设 105

二、三个假设的不合理的地方 106

第三节 技术分析方法的分类 107

一、技术指标 107

二、支撑压力理论 107

三、形态理论 107

四、K线理论 107

五、波浪理论 108

六、循环周期理论 108

第四节 应用技术分析方法应注意的问题 109

一、技术分析必须与其他分析方法相结合 109

二、多种技术分析方法的综合研判 109

三、已经存在的结论要通过自己的实践验证后才能放心使用 109

四、技术分析的结论需要伴随—个概率 109

第五节 影响证券市场分析的几个理论 110

一、随机漫步理论 110

二、循环周期理论 110

三、道氏理论 111

四、相反理论 111

五、价量关系理论 112

本章小结 113

本章重要概念 113

思考题 113

第七章 技术分析的主要理论 114

本章知识结构 案例导入 114

第一节 K线理论 115

一、K线概述 115

二、单独一根K线的含义 116

三、K线的组合形态 118

四、应用K线理论应注意的问题 122

第二节 支撑压力理论 123

一、价格波动趋势 124

二、支撑线和压力线 125

三、趋势线和轨道线 126

四、黄金分割线和百分比线 128

五、扇形线和速度线 131

六、应用支撑压力线应注意的问题 132

第三节 形态理论 132

一、两种大的价格形态类型 132

二、反转形态——头肩形、多重顶底形和圆弧形 133

三、三角形、矩形、旗形和楔形 136

四、喇叭形和菱形 140

五、V形 141

六、应用形态理论应注意的问题 142

第四节 波浪理论 142

一、波浪理论的形成历史及其基本思想 143

二、波浪理论的主要原理 143

三、波浪理论的应用及其不足 145

本章小结 146

本章重要概念 146

思考题 146

第八章 技术指标 148

本章知识结构 案例导入 148

第一节 技术指标概述 149

一、技术指标的定义 149

二、产生技术指标的方法 149

三、应用技术指标的六个方面 150

四、技术指标的本质 151

五、应用技术指标应注意的问题 151

第二节 MA和DMA、EXPMA和MACD 153

一、移动平均线MA 153

二、均线摆动DMA 154

三、指数平滑EXPMA 155

四、平滑异同平均MACD 156

第三节 KD和RSI 158

一、KD指标 158

二、相对强弱指标RSI 159

第四节 BIAS和ROC 162

一、乖离率BIAS 162

二、变动率ROC 163

第五节 OBV和WVAD 165

一、OBV 165

二、WVAD 166

第六节 ADL、ADR和OBOS 168

一、ADL 168

二、ADR 169

三、OBOS 171

第七节 DMI 173

一、DMI的计算公式和参数 173

二、DMI的应用法则及注意事项 175

第八节 BOLL和CCI 176

一、BOLL线 177

二、CCI 178

本章小结 180

本章重要概念 180

思考题 180

第九章 证券组合管理概述及相关理论 181

本章知识结构 案例导入 181

第一节 证券组合管理的基本概念 182

一、证券组合的含义和作用 182

二、证券组合管理的内容和研究方法 183

第二节 对证券组合管理业绩的评价 184

一、证券组合管理的基本步骤 184

二、评价证券组合 186

第三节 投资风险的来源和风险的数量化 187

一、证券投资风险的来源 188

二、系统风险与非系统风险 189

三、期望和方差——单独一个证券的收益和风险的度量 190

四、风险与危险的区别 192

五、证券组合的期望和方差的计算方法 192

六、证券投资组合期望方差的计算 194

第四节 有效市场假设理论和主要的现代证券组合理论 196

一、有效市场假设理论 196

二、马柯维茨模型或均值方差模型 200

三、资本资产定价模型和套利定价理论 200

本章小结 201

本章重要概念 201

思考题 201

第十章 马柯维茨均值方差模型 202

本章知识结构 案例导入 202

第一节 可行域和合法的证券组合 203

一、可行域的含义 203

二、证券组合的期望收益率和方差 203

三、可行域必须满足的形状 204

第二节 有效边界和有效组合 204

一、判断组合好坏的公认标准——投资者的共同偏好 205

二、有效边界和有效组合 205

第三节 无差异曲线——投资者个人偏好 206

一、投资者对风险补偿的偏好 206

二、无差异曲线 207

第四节 马柯维茨模型中最佳证券组合的确定 208

一、确定最佳证券组合点 208

二、马柯维茨均值方差模型的应用 208

本章小结 209

本章重要概念 209

思考题 209

第十一章 资本资产定价模型和β系数 210

本章知识结构 案例导入 210

第一节 标准的资本资产定价模型和分离原则 211

一、资本资产定价模型的假设 211

二、资本市场线和分离定理 213

三、证券市场线 216

第二节 风险的分解和α系数 219

一、证券与证券市场组合的关联性 220

二、资本资产定价模型下的特征线 221

三、α系数 221

四、证券风险的分解与分散化的效果 222

第三节 β系数与资本资产定价模型的应用 224

一、β系数的含义 224

二、β系数的估计 224

三、β系数的应用 226

四、资本资产定价模型的应用 227

本章小结 227

本章重要概念 227

思考题 227

第十二章 因素模型和套利定价理论 228

本章知识结构 案例导入 228

第一节 单因素模型和多因素模型 229

一、因素模型在套利定价理论模型中的作用 229

二、单因素模型 229

三、多因素模型 231

四、因素的确定 232

第二节 套利和近似套利 233

一、无套利假设是套利定价理论模型的最基本假设 233

二、套利和近似套利 234

第三节 套利定价理论 234

一、套利组合 235

二、套利定价方程 236

三、套利定价模型的计算实例 237

四、套利定价理论小结 239

本章小结 240

本章重要概念 240

思考题 240

第十三章 行为金融学 241

本章知识结构 案例导入 241

第一节 行为金融学的理论基础 241

一、有限理论 242

二、有限套利 243

三、前景理论 244

第二节 行为资产组合理论 247

一、安全、潜力和渴望理论 247

二、单一账户行为资产组合模型 248

三、资产组合的金字塔结构 250

四、多重账户行为资产组合模型 250

第三节 行为资产定价模型（BAMP） 252

一、行为资产定价模型的基本假设 252

二、行为资产定价模型 252

本章小结 253

本章重要概念 254

思考题 254