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第一部分 业务监管 2

第一章 证券投资顾问业务监管 2

考情分析 2

备考方法 2

思维导图 2

考点精讲 3

第一节 资格管理 3

第二节 主要职责 6

第三节 工作规程 7

第四节 法律责任 16

过关演练 16

第二部分 专业基础 24

第二章 基本理论 24

考情分析 24

备考方法 24

思维导图 25

考点精讲 26

第一节 生命周期理论 26

第二节 货币的时间价值 28

第三节 资本资产定价理论 30

第四节 证券投资理论 34

第五节 有效市场假说 38

过关演练 45

第三部分 专业技能 54

第三章 客户分析 54

考情分析 54

备考方法 54

思维导图 55

考点精讲 55

第一节 信息分析 55

第二节 财务分析 56

第三节 风险分析 57

第四节 目标分析 62

过关演练 63

第四章 证券分析 70

考情分析 70

备考方法 70

思维导图 71

考点精讲 72

第一节 基本分析 72

第二节 技术分析 90

过关演练 99

第五章 风险管理 105

考情分析 105

备考方法 105

思维导图 106

考点精讲 106

第一节 信用风险管理 106

第二节 市场风险管理 111

第三节 流动性风险管理 114

过关演练 117

第四部分 专项业务 126

第六章 品种选择 126

考情分析 126

备考方法 126

思维导图 127

考点精讲 127

第一节 产品选择 127

第二节 时机选择 129

第三节 行业轮动 130

过关演练 133

第七章 投资组合 140

考情分析 140

备考方法 140

思维导图 141

考点精讲 141

第一节 股票投资组合 141

第二节 债券投资组合 146

第三节 衍生工具 148

过关演练 155

第八章 理财规划 161

考情分析 161

备考方法 161

思维导图 162

考点精讲 162

第一节 现金、消费和债务管理 162

第二节 保险规划 167

第三节 税收规划 171

第四节 人生事件规划 175

第五节 投资规划 178

过关演练 180