理财规划师基础知识 2008年版pdf电子书版本下载

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第一章　理财规划基础 1

第一节　理财规划概述 4

第二节　理财规划的内容、工具与流程 12

第三节　理财规划与理财规划职业 24

第一单元　理财规划职业发展概况 24

第二单元 理财规划师国家职业资格简要介绍 32

第四节　职业道德与操守 35

第一单元　道德与职业道德 35

第二单元　理财规划师职业道德准则 38

第三单元　理财规划师执业纪律规范 41

第四单元　违反职业道德规范的制裁措施 43

第二章　财务与会计 46

第一节　会计基础知识 48

第一单元　会计核算 48

第二单元　会计要素 52

第三单元　会计核算内容 56

第四单元　财务会计报告 59

第二节 财务管理基础知识 64

第一单元　财务管理概述 64

第二单元　货币时间价值 67

第三单元 资金成本 69

第四单元 上市公司财务分析 72

第三节 本量利分析 112

第四节 个人会计及财务管理与企业会计及财务管理的区别 114

第三章　宏观经济分析 127

第一节 宏观经济分析的意义和内容 129

第二节　宏观经济政策 150

第一单元 宏观经济政策目标 150

第二单元　财政政策 153

第三单元　货币政策 158

第四单元 财政政策与货币政策的配合使用 169

第三节　经济周期理论 171

第一单元 经济周期的基本知识 171

第二单元　我国经济周期的基本情况 178

第三单元 经济周期与行业投资策略 182

第四节　产业政策和行业分析 184

第一单元　产业政策 184

第二单元　行业分析 195

第四章　金融基础 206

第一节　货币与信用 209

第一单元 货币 209

第二单元　信用 230

第三单元　利率 237

第四单元 汇率 248

第二节　金融市场与金融机构 262

第一单元　金融市场 262

第二单元　金融机构 266

第三单元　金融监管 278

第三节　金融工具 286

第一单元　金融工具概述 286

第二单元　金融工具的类型 288

第四节 国际金融 292

第一单元 国际收支 292

第二单元 国际资本流动和国际金融机构 300

第三单元 国际直接投资与跨国公司 312

第五章　税收基础 318

第一节　税收基础知识 320

第一单元　税收基本概念 322

第二单元　税种介绍 328

第二节　与个人理财有关的税收政策 377

第一单元　金融投资 377

第二单元　住房投资 380

第三单元　退休养老计划 385

第四单元　其他相关税收政策 386

第六章　理财规划法律基础 388

第一节 民事法律基础知识 391

第一单元 民事法律关系 391

第二单元 民事法律行为 399

第三单元　代理 410

第四单元　诉讼时效 416

第五单元　婚姻继承 419

第六单元　合同 433

第七单元　信托 454

第八单元　知识产权 469

第二节　商事基础知识 486

第一单元 个人独资企业 487

第二单元　合伙企业 491

第三单元　公司 507

第三节 民事诉讼及公证基本知识 539

第一单元 民事诉讼管辖 539

第二单元　起诉与审理 540

第三单元 民事诉讼证据 544

第四单元　仲裁 545

第五单元 法院判决或仲裁裁决的执行 547

第六单元　公证 548

第七章　理财计算基础 554

第一节　概率基础 555

第二节　统计基础 562

第一单元　统计表和统计图 562

第二单元 常用的统计量 570

第三节　收益与风险 579

第一单元　货币的时间价值 579

第二单元　收益率的计算 593

第三单元　风险的度量 603

第八章　理财规划师的工作流程和工作要求 608

第一节　建立客户关系 610

第一单元　与客户交谈和沟通 610

第二单元　确定客户关系 619

第二节　收集客户信息 632

第一单元　客户财务信息的收集和整理 633

第二单元　客户非财务信息的收集和整理 642

第三单元 了解客户的期望理财目标 650

第三节　财务分析和财务评价 651

第一单元　客户财务报表编制与分析 651

第二单元 分析客户的财务状况 652

第四节　制定理财规划方案 657

第一单元　确定客户理财目标 657

第二单元　制定具体规划方案 660

第三单元 交付理财规划方案 662

第五节　实施理财规划方案 665

第六节　持续提供理财服务 671

附录：财务计算器操作指南 675

主要参考资料 691