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投资学
  • 张元萍主编(天津财经大学经济学院) 著
  • 出版社: 北京:中国金融出版社
  • ISBN:7504944777
  • 出版时间:2007
  • 标注页数:476页
  • 文件大小:107MB
  • 文件页数:493页
  • 主题词:投资学-高等学校-教材

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图书目录

第一章 投资概述  1

第一节 投资的相关机理  1

一、投资的概念  1

二、金融投资和实物投资的区别  3

三、金融投资的功能  4

第二节 投资环境与投资过程  6

一、证券市场结构  6

二、证券市场层次  7

三、证券市场的交易机制  8

四、报价方式  12

五、投资过程  13

第三节 投资与投机  15

一、投机的特点与功能  16

二、投机的作用  18

三、投机与投资的区别  19

第四节 有效市场理论与面临的挑战  20

一、有效市场理论及分类  20

二、研究有效市场的意义  21

三、对市场有效性的再定义  23

四、对有效市场理论的检验与评价  24

第五节 金融投资活动的发展趋势  26

一、金融投资活动虚拟化、衍生化的趋势  26

二、金融投资活动虚拟化、衍生化的基础动因  28

三、金融投资活动资产证券化趋势  29

四、金融投资活动的国际化趋势  32

第六节 行为金融与投资  33

一、行为金融学与标准金融学  33

二、行为金融学的理论基础  35

三、行为金融学的投资行为模型和投资策略  36

本章小结  43

关键术语  43

知识扩展 1990年两位获诺贝尔经济学奖的经济学家  44

案例分析1 中国股票市场有效性特征实证分析  46

案例分析2 行为金融学投资策略对我国机构投资者的启示  50

能力训练  52

参考文献与网站链接  54

第二章 投资收益率与利率期限结构  55

第一节 债券投资的收益率  55

一、债券的息票率  55

二、到期收益率  56

三、当期收益率  58

四、年最终收益率  58

五、债券持有期间收益率  59

六、剩余期限不到1年的贴现债券(或零息票债券)的年最终收益率  60

第二节 股权投资的收益率  61

一、普通股每股净收益(EPS)  62

二、每股现金流量  63

三、股息实得率  64

四、持有期收益率  64

五、股价收益率或市盈率(PER)  65

六、每股净资产  66

七、股价对净资产的倍率(PBR)  67

八、股价对现金流量的比率(PCFR)  67

第三节 不同金融工具收益率衡量的差别  68

一、简易贷款  68

二、定期定额清偿贷款  68

三、银行折现制(BDY)  68

四、货币市场上的存款制(MMY)  68

五、资本市场上的债券制(BEY)  69

六、不同金融工具的税收效应  70

第四节 即期利率与远期利率  71

一、即期利率  71

二、远期利率  72

三、利率与收益率  73

第五节 利率的风险结构与期限结构  73

一、利率的风险结构  73

二、利率的期限结构  74

本章小结  78

关键术语  79

知识扩展 利率期限结构的数学解析  79

案例分析 GNMA的利率风险结构和期限结构分析  82

能力训练  86

参考文献与网站链接  90

第三章 固定收益证券理论与实务  91

第一节 固定收益证券概述  91

一、债券的含义和构成要素  91

二、债券的性质和特征  93

三、债券的种类  93

第二节 债券属性与价值分析  102

一、到期时间  102

二、息票率  103

三、可赎回条款  103

四、税收待遇  104

五、流动性  104

六、违约风险  104

第三节 债券定价原理  105

一、债券定价的五个原理  105

二、凸性  107

三、久期  107

四、运用久期和凸性进行资产负债管理  111

第四节 债券组合管理  115

一、消极管理策略   115

二、积极管理策略  121

本章小结  126

关键术语  127

知识扩展 久期与凸性公式的进一步推导  128

案例分析 武钢股份:分离式可转债投资价值分析  130

能力训练  133

参考文献与网站链接  136

第四章 股票投资理论与实务  137

第一节 股份公司与股票  137

一、股份公司的特征、种类及设立条件  137

二、股票的特征与种类  140

第二节 股票发行与交易  149

一、股票发行的条件  149

二、股票发行的程序  150

三、股票发行的方式  151

四、证券交易  152

第三节 股票价格指数  160

一、股票价格及其影响因素  160

二、股票价格指数的编制方法  164

三、我国主要的股价指数  168

四、国际主要股票市场及其价格指数  171

第四节 股票的投资价值分析  174

一、股票价值的概念  174

二、股票投资价值的影响因素  175

三、股票内在价值的计算方法  177

四、其他投资工具的投资价值分析  186

本章小结  190

关键术语  193

知识扩展 基于有限持有期的股票定价  194

案例分析 恒丰纸业股权分置改革  195

能力训练  201

参考文献与网站链接  206

第五章 证券投资基金理论与实务  207

第一节 证券投资基金概述  207

一、证券投资基金的特点和功能  207

二、证券投资基金的发展沿革  210

三、证券投资基金的种类  218

第二节 证券投资基金理论  225

一、公司型开放式基金——共同基金的治理结构  225

二、信托型开放式基金的治理结构  228

三、我国证券投资基金的治理结构  229

第三节 证券投资基金实务  232

一、证券投资基金的运行过程  232

二、证券投资基金的估值与定价、费用成本、收益组成与收益分配以及业绩评估  235

本章小结  252

关键术语  253

知识扩展 证券投资基金的创新品种——ETF与LOF  253

案例分析1 基金黑幕  259

案例分析2 证券投资基金之禁忌:短线操作开放基金  261

能力训练  262

参考文献与网站链接  266

第六章 证券投资组合理论  267

第一节 证券投资组合收益率和风险的测度  267

一、证券投资组合收益率的测定  267

二、证券投资组合风险的测定  270

三、风险的划分及衡量  276

第二节 证券投资组合理论的基本模型  279

一、假设  279

二、无差异曲线  279

三、有效集  280

四、最优证券投资组合的确定  281

第三节 无风险借贷对有效集的影响  282

一、无风险资产的定义  282

二、引入无风险贷出对有效集的改进  283

三、引入无风险借入对有效集的改进  287

四、同时允许投资者无风险借入和贷出时对有效集的改进  290

五、现代证券投资组合理论的局限  291

本章小结  293

关键术语  296

知识扩展 β系数及其应用  296

案例分析 风险和收益的匹配关系在基金资产配置上的运用  303

能力训练  307

参考文献与网站链接  313

第七章 资本资产定价模型与套利定价理论  314

第一节 资本资产定价模型  314

一、资本资产定价模型的假设  315

二、分离定理  315

三、市场组合  317

四、资本市场线  317

五、证券市场线  319

第二节 因素模型  324

一、单因素模型  324

二、多因素模型  327

三、因素模型与均衡  329

第三节 套利定价理论  330

一、套利机会与套利行为  330

二、套利定价理论的基本假设  332

三、套利证券组合  332

四、套利定价线  334

五、套利定价理论和资本资产定价模型的一致性  337

本章小结  339

关键术语  340

知识扩展1 资本资产定价模型的扩展  340

知识扩展2 证券市场线的数学推导  344

案例分析 四川长虹资本结构分析  345

能力训练  350

参考文献与网站链接  357

第八章 投资信息披露的监控与分析  359

第一节 信息披露监控的意义与内容  359

一、信息披露制度及其起源  359

二、信息披露的必要性  360

三、信息披露制度的基本要求  361

四、各国信息披露制度的要求与规范  362

五、信息披露的内容  365

六、规范信息披露的监控框架  371

七、证券投资相关法律法规修订的主要内容  374

第二节 上市公司信息分析  375

一、审计意见的分析  376

二、会计报表项目的分析  382

三、其他信息的分析  388

第三节 信息披露及投资行为效应  389

一、公开信息的测度  389

二、市场对公开信息反应的调整速度  391

三、信息披露的时间效应  392

本章小结  392

关键术语  394

知识扩展 安然事件本末及其引起的美国会计、审计改革  395

案例分析1 Steinkuehler面临下台的压力  398

案例分析2 银广夏虚假信息披露  400

能力训练  404

参考文献与网站链接  407

第九章 投资分析、策略与监管  409

第一节 投资分析  409

一、基本分析法  409

二、技术分析法  423

第二节 投资策略  432

一、影响投资策略的因素  432

二、投资策略分类  433

三、常用的投资方法  434

第三节 投资监管  438

一、投资监管概述  438

二、独立董事制度  442

三、集团诉讼制度  446

本章小结  451

关键术语  453

知识扩展 巴菲特投资策略简介  453

案例分析 天津普林电路股份有限公司上市新股投资分析  456

能力训练  468

参考文献与网站链接  472

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