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第一篇 投资学简介 2

第一章 投资的基本概念 4

投资对象 5

投资目标的决定 7

剖析 9

风险与报酬的衡量 9

必要报酬的考量 11

本书内容架构 18

重要名词与观念 19

讨论问题 19

习题 20

参考资料 21

附录1-A：投资人剖析 21

附录2-B：投资的事业机会 23

第二章 证券市场的现在与未来 30

市场功能 31

初级市场组织——投资银行 33

次级市场组织 37

其他有组织的交易所 45

店头市场 46

资本市场的转型与未来 51

证券市场的管制 54

摘要 57

重要名词与观念 57

讨论问题 58

参考资料 59

第三章 如何加入证券市场 62

衡量价格的工具——市场指数 63

股票市场指数与平均数 63

买进与卖出 71

委托的型式 74

交易成本 75

税捐 76

个人投资或共同基金 79

摘要 84

重要名词与观念 85

讨论问题 86

习题 87

参考资料 89

第四章 投资资讯的来源 90

总体经济资料 91

投资顾问服务 97

索引、证券交易委员会资料、杂志与期刊 109

电脑资料库 119

非传统市场的资讯 120

摘要 121

重要名词与观念 122

讨论问题 122

第二篇 权益证券的分析与评价 124

第五章 经济与产业分析 126

经济活动与景气循环 128

联邦政府经济政策 128

景气循环与循环指标 133

货币供给与股价 140

景气循环与产业分析 142

产业生命周期 143

摘要 147

重要名词与观念 147

讨论问题 148

参考资料 149

第六章 个别厂商的评价 152

股利评价模式 153

基本评价观念 153

盈余评价模式 159

价盈比 161

预测每股盈余 166

成长股与成长公司 170

资产作为股票价值的来源 171

摘要 173

讨论问题 174

重要名词与观念 174

习题 175

参考资料 176

附录：Kidder,Peabody Co．对奇异公司的研究报告 178

第七章 财务报表分析 184

主要的财务报表 185

证券分析所用的重要财务比率 190

比率的运用 201

长期趋势的比较 204

产业趋势的研究 208

财务报表的缺陷 210

摘要 214

重要名词与观念 215

讨论问题 216

习题 219

参考资料 219

附录：可口可乐公司通货膨胀调整财务资料 220

第八章 技术分析与市场效率概论 224

技术分析 225

线路图的运用 226

重要指标 232

效率市场假说 239

弱式效率市场假说 239

半强式效率市场假说 241

强式效率市场假说 244

摘要 245

重要名词与观念 246

讨论问题 247

参考资料 248

第三篇 固定收益与杠杆证券 250

第九章 债券与固定收益证券概论 252

债券契约 253

有担保与无担保债券 254

债券市场的组成 255

债券市场投资人 262

债券评等 264

债券报导 267

债券市场、资本市场理论与效率 270

其他固定收益证券 271

优先股 271

摘要 273

重要名词与观念 274

讨论问题 275

习题 276

参考资料 276

第十章 债券评价与投资原则 278

债券评价概论 279

报酬率 281

利率的动向 285

投资策略——利率的考虑 290

投资策略——高折扣对面值债券 293

投资策略——殖利差距的考虑 294

投资策略——交换 295

摘要 296

重要名词与观念 296

讨论问题 297

习题 298

参考资料 299

第十一章 存续期间与再投资观念 300

债券评价基本观念 301

存续期间 302

存续期间与价格敏感度 305

影响存续期间的因素综论 309

存续期间与无息债券 310

存续期间的应用 311

债券再投资假定最终财富分析 312

摘要 315

重要名词与观念 316

讨论问题 316

习题 316

参考资料 318

第十二章 可转换证券与认股权证 320

可转换证券 321

转换价格与转换比率 321

对发行公司的利弊 329

可转换证券的会计问题 329

认股权证投机 331

认股权证的会计问题 336

摘要 336

重要名词与观念 337

讨论问题 338

习题 338

参考资料 340

第十三章 推出与敲进选择权 342

选择权市场 343

选择权清算公司 346

选择权贴水 347

基本选择权交易策略 352

组合运用选择权 360

其他考虑事项 364

重要名词与观念 365

讨论问题 366

习题 367

参考资料 368

附录13-A：有选择权上市的股票 370

附录13-B：Black-Scholes选择权订价模式 372

第四篇 扩展投资领域 380

第十四章 特殊状况之投资 382

合并与购并 383

新发行股票 387

交易所上市 389

股票购回 391

小公司效应 394

债券市场的特殊状况－新发行债券 396

摘要 397

重要名词与观念 398

讨论问题 399

参考资料 400

第十五章 商品与金融期货 404

商品与交易所型态 408

实际的商品契约 410

阅读市场行情 414

现金市场与期货市场 415

金融工具的期货市场 415

通货期货 415

利率期货 417

选择权与期货 422

摘要 422

重要名词与观念 423

讨论问题 423

习题 424

参考资料 425

第十六章 股价指数期货与选择权 428

股价指数期货交易 430

股价指数期货的运用 434

股价指数选择权交易 442

产业股价指数选择权 446

股价指数期货选择权 448

摘要 450

重要名词与观念 451

讨论问题 451

习题 452

参考资料 454

附录：S P 500指数（1983） 456

第十七章 实质资产投资 464

实质资产投资的利弊 465

不动产投资 468

投资范例 469

不动产融资 472

不动产所有权的型式 474

黄金与白银 478

珍贵珠宝 480

其他收藏品 481

摘要 481

重要名词与观念 482

讨论问题 482

参考资料 483

第十八章 国际证券市场 486

世界权益市场 489

分散投资的效益 489

国际市场的获利潜力 490

币值波动与报酬率 493

国际投资的其他障碍 496

参与国外投资的方法 500

摘要 505

重要名词与观念 506

习题 507

讨论问题 507

参考资料 508

第五篇 投资组合管理简介 510

第十九章 投资组合管理与资本市场理论概观 512

风险的正式衡量 513

组合效应 515

效率组合的推导 518

资本资产订价模式 522

个别证券的报酬 526

资本资产订价模式的假定 529

套利订价理论 531

摘要 533

重要名词与观念 534

讨论问题 534

习题 535

参考资料 536

附录19-A：相关系数 538

附录19-B：最小平方回归分析 538

附录19-C：证券市场线的推导 540

第二十章 衡量投资组合经理人的风险与报酬 542

既定目标与风险 543

衡量相对於风险的报酬 545

过去的绩效与未来的绩效 553

分散投资 554

贝它的稳定性 558

机构投资人的组成 559

投资机构的绩效 560

摘要 561

重要名词与观念 562

讨论问题 562

习题 563

参考资料 563

第六篇 终身规划的观念 566

第二十一章 退休与遗产规划 568

财务需求 569

定期定额定对象投资 571

退休计划的组成 572

民营退休金计划 574

个人退休金计划 576

遗产规划 578

摘要 583

重要名词与观念 583

讨论问题 584

习题 585

参考资料 586

专有名词 587

附录 619

附录A：一元的复利终值 619

附录B：一元的现值 621

附录C：一元年金的复利终值 623

附录D：一元年金的现值 625

附录E：平方及平方根表 627

附录F：Financil and Economic Data Bases 665

索引 675