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目录 1

2　投资与投资组合管理 1

2.1　投资基础知识 1

2.1.1　经济生活中投资的性质和作用 1

2.1.2　与投资有关的一些学科 4

2.1.3　风险和回报测算方法 7

2.1.4　必要回报率 16

2.1.5　风险和回报的关系 22

2.2　投资选择 25

2.2.1　股权证券 25

2.2.2　债务证券 39

2.2.3　储蓄账户 48

2.2.4　投资公司 49

2.2.5　商品期货 55

2.2.6　直接房地产投资 57

2.2.7　房地产投资信托 59

2.2.8　低流动性投资 59

2.2.9　各种投资工具历史回报的研究 60

2.2.10　风险的统计测算法 60

2.2.11　小结 62

2.3　证券市场的组织功能 64

2.3.1　金融市场概述 64

2.3.2　初级市场：公募 66

2.3.3　初级市场：私募市场 69

2.3.4　二级市场 72

2.3.5　二级市场——第一市场 75

2.3.6　二级市场——第二市场 76

2.3.7　二级市场——第三市场 77

2.3.8　二级市场——第四市场 78

2.3.9　交易市场的具体分析 79

2.3.10　小结 84

2.4.1　综合经济分析的信息来源 85

2.4　投资的信息来源 85

2.4.2　股票市场综合分析的信息来源 94

2.4.3　产业分析 98

2.4.4　公司和单只股票分析 99

2.4.5　电算化的数据库 100

2.5　有效资本市场 103

2.5.1　有效资本市场的定义 103

2.5.2　有效资本市场理论的依据 103

2.5.3　有效市场假设的发展 105

2.5.4　有效市场研究的应用 107

2.6　投资组合管理介绍 112

2.6.1　定义 112

2.6.2　马科维兹投资组合理论 114

2.7.1　资本资产定价模型的发展 128

2.7　资本市场理论介绍 128

2.7.2　四大假设 129

2.7.3 “市场” 130

2.7.4　市场投资组合 131

2.7.5　与收益率的标准差相关的市场投资组合 133

2.7.6　单个资产与市场投资组合的关系 135

2.7.7　小结 138

2.8　证券定价的过程和理论 139

2.8.1　证券定价理论在投资和投资组合中的意义 139

2.8.2　证券定价的三个步骤 139

2.8.3　证券市场 140

2.8.4　经济价值评估理论 143

2.8.5　小结 150

2.9　财务报表分析 153

2.9.1　损益表 153

2.9.2　资产负债表 155

2.9.3　现金流量表 159

2.10　财务比率分析 164

2.10.1　概论 164

2.10.2　盈利能力比率 164

2.10.3　资产管理比率 169

2.10.4　变现能力比率 169

2.10.5　负债比率 171

2.10.6　估价比率 174

2.10.7　利用财务比率对债券及其他证券评级 178

2.11　风险分析 180

2.11.1　引言 180

2.11.2　经营风险 182

2.11.3　财务风险 183

2.11.4　财务比率的再次分析 186

2.11.5　结论 189

2.12　股票市场总体分析 190

2.12.1　股票市场和经济 190

2.12.2　指标 192

2.12.3　股票市场的微观分析 196

2.13　行业分析 199

2.13.1　估计行业回报 199

2.13.2　行业收益倍数 210

2.14　公司分析 213

2.14.1　账面价值 213

2.14.2　清算法 214

2.14.3　市场价值法 216

2.15　债券基础知识 229

2.15.1　定义 229

2.15.2　债券的种类 229

2.15.3　债券的特征 233

2.15.4　债券的收益率 236

2.15.5　债券价格的决定 237

2.15.6　债券的评级 239

2.16　债券估价原理 246

2.16.1　债券估价过程的基本原理 246

2.16.2　收益率 246

2.17　债券组合管理策略 253

2.17.1　消极策略 253

2.17.2　积极策略 262

2.17.3　小结 271

2.18　投资组合业绩的评估 272

2.18.1　引言 272

2.18.2　综合业绩测度 274

2.18.3　测度中应注意的问题 281

2.18.4　基准 284

2.19.1　引言 286

2.19　股票期权、认股权证和可转换证券 286

2.19.2　芝加哥期权交易所的营运 287

2.19.3　期权的竞争市场 288

2.19.4　术语 290

2.19.5　四种交易策略 291

2.19.6　买入期权的定价 295

2.19.7　可转换债券 304

2.19.8　可转换优先股 307

2.20　投资公司 309

2.20.1　定义 309

2.20.2　投资基金的种类 315

2.20.3　投资风格 317

2.20.4　投资公司和经纪公司 319

2.20.5　如何计算共同基金的收益 320

2.20.6　共同基金业绩的研究 323

2.20.7　诚信·麦哲伦 326