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前言 1

译者序言 4

绪论 百年一遇的经济危机 1

现在发生了什么事情 1

错误百出的一般认识 2

不同的认识导致不同的对策 3

第1章 日本出口立国模式的崩溃 5

1．为什么日本的股价会暴跌呢 5

日本的股价跌幅比美国大 5

急剧的日元升值 7

微弱的景气复苏 9

巨变的日本贸易收支 10

日本贸易顺差归零 12

2．日本出口立国模式的崩溃 13

丰田危机 13

上市企业的收入骤减 14

业绩大幅下滑的出口产业 14

汇率左右企业的业绩 19

“改革改变了日本”的说法是诓骗 20

景气复苏的基础脆弱 21

外需依存 21

无法摆脱的工业化阴影 22

3．是“日本时代的到来”，还是日本的大危机 25

日本受的伤轻吗 25

帮助美国而有了风险？ 25

4．日本处理不良资产的经验不值得炫耀 27

日本不良资产的处理情况 27

注入公共资金的总额有多少 28

国民负担了多少？又是怎样负担的呢 29

第2章 席卷美国的金融危机的本质 31

1．美国住宅价格泡沫的膨胀 31

我所见到的美国住宅价格泡沫 31

升值潜能催生的价格泡沫 32

有分歧的泡沫判断标准 33

次级贷款及其证券化 34

2．金融危机的进展 37

危机爆发初期（AC-1期） 37

救助贝尔斯登 40

金融危机爆发的中期（AC-2期） 41

汇率的动向 42

资金国际流动的大变化 42

金融危机蔓延期（AC-3期） 43

投资银行模式的终结 44

3．金融工程学是元凶吗 46

债权证券化并不是新花招 46

级别不能评价风险 46

分散投资只能规避个别风险 47

依靠评级是错误的 48

4．何谓CDS 50

金融衍生品践行保险机能 50

激增的CDS 50

CDS本身并不是恶魔 52

第3章 孕育怪物的美国过度消费 55

1．过度消费使美国经常收支赤字扩大 55

金融危机的真正原因是经常收支赤字 55

20世纪90年代以来美国经常收支赤字急剧扩大 56

持续扩大的资金流入 57

赤字扩大的原因是消费增加 58

日本、中国、欧佩克顺差 59

美国的过度消费 60

2．经常收支赤字可持续吗 62

对经常收支赤字可持续性的质疑 62

伯南克和库帕的观点 63

没有投资机会的日本 63

投资日本国内日本人会更富裕 64

持续扩大的美国过度支出 65

住宅价格＋丰田＝复合泡沫 65

3．美国经常收支赤字使日本的顺差增加 67

日本经常收支顺差增加 67

GNP＝国内支出＋经常顺差 68

对格林斯潘、库帕、伯南克主张的评价 70

根据蒙代尔—弗莱明模型分析 71

4．美国经常赤字缩小是不可或缺的 73

经常收支赤字这个怪物还活着 73

美国的金融危机与日本不良资产问题的不同 74

第4章 对美顺差回流导致世界泡沫 75

1．资本交易回流顺差的机理 75

具有重要作用的资本转移 75

因赤字流出的美元是如何回流的呢 75

中国和日本的顺差回流 76

石油收入的回流 76

英国的金融中介机能 78

2．日元贬值泡沫的行程 79

宽松的货币政策与政府干预汇市 79

美国的住宅泡沫与日元套利交易有关 80

日元贬值泡沫的发生 82

日元贬值政策的成功 82

腐朽的产业结构因日元贬值而获利 83

3．投机的破产 85

明斯基时刻的到来 85

国际性资本交易的变化 86

资金逆转引发日元升值 87

史上最大的坏账 87

斗智需要智慧 88

第5章 原油、食品的价格问题解决了吗？ 91

1．初级产品价格暴涨和暴跌 91

原油价格虽然下跌了，但长期仍将高位运行 91

进口物价上涨 92

初级产品价格与黄金价格同步上涨 94

影响初级产品价格的三个因素 95

投机促使原油价格暴涨 96

长期需求趋势是增加的 97

如果需求弹性增大，问题就会得到缓解 98

世界经济正在探寻新的美元价值水平 99

2．金融政策的导向性 100

金融政策的政治经济学结构是复杂的 100

在巨大不确定性情况下的金融政策运营 101

3．粮食价格问题的正解并不是提高自给率 102

粮食问题的本质不是数量不足，而是价格过高 102

“热量自给率”的谎言 103

“买难”并不是问题的本质 104

日本的米价异常高 105

增加大米的进口量，会提高日本人的饮食生活水平 106

只有农户对策，没有农业政策 107

解决粮食问题的正解并不是提高自给率 108

价格上涨，则供给就会增加 109

废除进口限制以应对粮价上涨 110

第6章 世界经济和日本经济今后会如何 113

1．经济危机接下来将如何发展 113

美国经常性项目收支赤字缩小之前，危机并不会结束 113

5％的负增长率也是可能的 114

堤防10倍大的海啸 116

2．股价和汇率将如何发展 117

股价和汇率的预测原则上是不可能的 117

因泡沫而扭曲的评价 118

股价与企业利润下降交织在一起吗 119

日元仍会升值 119

汇率用巨无霸指数衡量应为1美元＝80日元 120

初级产品价格的走势 121

不动产价格低迷 121

3．投资银行模式的终结 123

20世纪90年代变脸的投资银行 123

杠杆投资的危险性 124

21世纪型的金融危机？ 125

4．解耦的美国 126

美国超级大国地位终结？ 126

英国及爱尔兰将会如何 126

对35％的利润增长率失望的投资者 127

足以令经济学家瓦里安震惊的谷歌思想 129

第7章 如何应对即将到来的经济危机 131

1．如何管理资产 131

不要攥住即将脱落的餐刀？ 131

如何投资更好呢 132

用储蓄去投资的欺骗性 135

《经济财政白皮书》的投资理论漏洞百出 136

2．如何正确评价日元升值的益处 137

日本宏观经济政策的倾斜 137

日本人无法真实感知日元升值所带来的好处 138

3．日本经济结构大转换 140

1美元兑换70日元时，收益仍然上升的国际性开放国家 140

谷歌与丰田的区别 141

所得性收支已经进入关键阶段 142

有必要培养精明的金融专家 143

4．危机就是机遇 144

因经济回暖而危机意识淡薄 144

创办企业危机就是机遇 145

卷末资料 147