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第一章 大势分析策略——长线投资第一要素 1

第一节 大势的含义及其在股市投资分析中的意义 1

第二节 长线投资与大势分析 4

一、长线投资的优势和劣势分析 4

1.交易成本低 4

2.省时省力，易于心态保持稳定 5

二、长线投资与大势分析 6

第三节 大势分析的主要方法和策略 8

一、经济形势分析方法和策略 8

1.经济周期对大势的影响 8

2.通货膨胀和利率对大势的影响 11

3.国际经济、金融市场对股市大势的影响 13

二、经济政策分析方法和策略 17

1.货币、财政政策及其对股市大势的影响分析 18

2.汇率政策及其对股市大势的影响分析 20

3.财富效应的启示及其对股市大势的影响分析 21

第二章 “政策市”中看趋势——长线投资与政策趋势判断 23

第一节 我国股市的运行轨迹及其对行情研判的启示 23

一、我国证券市场发展路径的特殊性 23

二、我国证券市场的功能定位 26

三、直接融资与间接融资及其对我国的重大现实意义 27

四、我国金融形势背景和政策大趋势 29

1.现阶段我国的潜在金融隐患分析及其启示 29

2.规范发展的政策趋势 31

3.我国股市发展的特点及其对大势研判的启示 32

第二节 政策因素与大势走势的案例分析 33

一、政策分析的方法 34

二、案例分析 35

案例1 1996年12月《人民日报》评论员文章和1997年“风险防范年”牛市行情的结束 35

案例2 1999年“5·19”行情与股市政策 37

案例3世纪之交的股市政策大争论与2001年第一季度的弱势格局 39

第三章 投资“新大陆”——B股市场投资策略与行情研判 46

第一节B股市场的现状和主要特点 47

一、B股市场的现状 47

二、B股市场的走势 47

1.第一阶段：早期短暂的辉煌期 48

2.第二阶段：漫长的低迷下挫期 48

3.第三阶段：恢复性上升期 50

三、B股市场的主要特点 52

1.发行方式和交易方式 53

2.投资者主体和投资理念 53

第二节B股市场对内开放与大势行情研判 55

一、B股对内开放新政策对行情大势的影响 55

1.B股对内开放新政策积极意义远大于对A股市场的冲击 55

2.B股新政策加快了A股市场的国际化进程 56

3.对上市公司质量和治理结构的深远影响 56

二、对投资理念和市场格局的深远影响 57

1.投资理念的改变 57

2.我国证券市场格局的深刻变化 57

第四章 行业选股——长线投资与公司成长性 60

第一节 产业生命周期 60

第二节 国际产业转移及我国产业结构的升级 62

第三节 WTO对我国各行业及上市公司的影响 65

一、入世对纺织服装行业的影响 65

二、入世对农业的影响 69

三、入世对汽车行业的影响 72

四、入世对计算机行业的影响 74

五、入世对电信业的影响 77

六、入世对医药业的影响 78

七、入世对商品零售业的影响 81

八、入世对旅游业的影响 84

九、入世对房地产业的影响 86

十、入世对造纸行业的影响 88

第四节 有关上市公司投资价值分析 90

一、雅戈尔 90

二、新疆天业 93

三、长江通信 97

四、天坛生物 101

五、抚顺钢铁 104

六、恒丰纸业 106

第五章 板块选股——长线观点看“热点” 107

第一节 板块概述 107

一、板块联动 109

二、板块轮动 110

第二节 蓝筹股板块 111

一、蓝筹股的特点 111

1.大 112

2.强 112

3.稳 112

二、蓝筹股的现状 116

1.政策导向 119

2.未来经济发展的要求 119

3.投资理念的改变 120

4.目前蓝筹股的市盈率低 120

三、蓝筹股的挑选 120

1.从公司的行业背景入手 120

2.在股价较低时购买 122

3.注意“伪蓝筹股” 123

第三节 国企大盘股 125

一、国企大盘的预期 126

1.从政策面来看 126

2.从业绩基础和企业前景看 127

3.从资金面来看 127

4.从行情发展的角度来看 128

二、国企大盘股的挑选 128

1.选择行业成长性较好的个股 128

2.选择有新的题材因素的个股 129

第四节 资产重组板块 131

一、资产重组常盛不衰的原因 131

1.政策上的支持 132

2.提升上市公司业绩的捷径 133

3.壳资源的魅力 133

二、如何挑选资产重组股 134

三、关注大型企业的重组 135

四、注意之处 137

1.远离PT公司 137

2.不买不具有实质内容的资产重组股 137

3.在情况较为明朗时才买入 137

4.在绩优的大盘股的重组中要看准时机，及时下手 138

第五节 新股、次新股板块 138

一、新股的魅力 138

1.从新股公司本身的特点来看 138

2.从资金介入角度看 139

3.新股中常常会产生一些新颖独特的行业题材想象空间大 139

二、选择慢牛新股 140

1.分析新股、次新股的行业背景 140

2.分析上市公司的基本面和主要财务指标 140

3.横向比较二级市场的定位 141

4.二级市场的首日表现分析 142

5.根据经济发展周期与大盘运动周期对新股的影响制定相应的操作策略 142

6.分析市场大资金对新股炒作程度 142

7.判断公司的发展前景 143

8.注意证券投资基金是否重仓持有该股 143

第六节 小盘股 145

一、选择业绩优良、成长性好的小盘股 145

二、选择业绩不佳、并有切实重组动作的小盘股 146

三、关注上海本地小盘股，尤其是有B股的小盘股 146

1.股权结构独特 146

2.价格不高 147

3.政策因素 147

四、注意“伪小盘股” 149

第七节 小结 150

一、关心国家政策、国际形势，从中发现潜在热点 153

二、关注行业发展动向，寻找高成长的行业 154

三、认真阅读上市公司公开披露的信息，从中发现线索 156

四、分析基金持股的特点，学习专家的选股方法 156

第六章 技术分析——长线投资的辅助工具 158

第一节 技术分析方法简介 158

一、指标类 159

二、切线类 159

三、形态类 160

四、K线类 160

五、波浪类 161

第二节 技术分析方法的适用性 162

一、位置信号 163

二、方向信号 163

三、突破信号 163

四、交叉信号 163

五、形态信号 164

六、背离信号 164

第三节 长线投资中的技术分析策略及案例 165

一、掌握买卖时机 169

（一）以成交量判断股票反转 169

1.基本原理 169

2.应用法则 170

3.成交量分析在长线投资中的应用 171

（二）由形态判断买入时机 173

1.基本原理 173

2.应用法则和操作分析 174

二、把握长线趋势 191

（一）移动平均线（MA）对长线投资的应用 191

1.基本原理 191

2.应用法则 192

（二）MACD实用技巧 200

1.基本原理 200

2.应用法则 201

3.周线MACD实用技巧 204

4.小结 205

第七章 投资组合——长线投资的操作策略 207

第一节 短线操作与中长线投资的辨证关系 208

一、长线与短线 208

二、做长线难，做短线更难 209

三、短线操作与中长线投资的辨证关系 210

四、中长线选股，短线操作 211

第二节 证券投资组合原理 212

一、现代证券组合理论的起源和发展 213

二、证券投资组合的涵义 213

三、构建证券投资组合的原因 214

四、证券投资组合的标准 216

1.本金安全 217

2.收入稳定 218

3.资本增长 218

4.证券可销性、流动性 219

5.证券投资的分散化 219

五、证券投资组合的分类 220

六、证券投资组合选择的总体要求 222

七、证券投资组合方法的选择 223

1.证券投资三分法 223

2.按风险等级和获利能力进行组合 223

3.分散组合投资法 224

4.长、中、短线不同比例组合投资法 224

第三节 证券投资组合原理在我国股市中的实际运用 225

一、投资对象的选择 225

二、投资组合中股票的挑选 226

1.根据公司基本面选股 226

2.根据公司经营业绩选股 227

3.根据市盈率选股 227

4.根据公司的股本结构和扩张能力选股 228

5.根据公司股票的市场表现选股 228

6.根据对股票的强弱的判断选股 229

7.根据股市发展周期选股 229

8.根据个人偏好和承受能力选股 230

三、证券投资组合的管理策略 230

1.趋势投资法 230

2.市价平均法 231

3.公式投资法 232

四、投资风险分散策略 234

1.购买不同上市公司的股票 235

2.购买不同行业的股票 235

3.购买不同地区的股票 235

4.购买不同证券交易所的股票 236

5.购买不同的证券品种及同一品种的不同证券 236

第四节 投资组合案例分析 237

一、安信证券投资基金2000年第二、三和四季度的投资组合 237

（一）2000年6月底安信证券投资基金（500003）投资组合 237

1.基金投资组合 237

2.国债、货币资金合计 238

（二）2000年9月底安信证券投资基金（500003）投资组合 239

1.基金投资组合 239

2.股票、债券（不包括国债）合计 240

（三）2000年12月底安信证券投资基金（500003）投资组合 240

1.基金投资组合 241

2.股票、债券（不包括国债）合计 242

二、安信证券投资基金投资组合评析 243

1.证券投资基金投资组合的投资收益率 243

2.证券投资基金投资组合分散风险的能力 243

3.基金资产的构成 244

4.证券投资基金投资组合的行业分布（投资对象的选择） 244

5.证券投资组合中股票的数量和股票的选择 245

6.证券投资基金投资组合的调整 246

7.证券投资基金投资组合中的长线投资与短线操作的结合 246

8.投资组合应保持相对稳定 247

9.现代证券投资组合理论是广大投资者的必修课 248