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第1章 家族财富管理概述 1

1.1财富与家族财富 1

1.1.1“财富”概念的探讨 1

1.1.2“家族财富”概念界定 4

1.2财富管理与家族财富管理 6

1.2.1“财富管理”概念的界定 6

1.2.2家族财富管理及其相关概念 9

1.2.3家族财富管理的服务内容 13

1.3家族财富管理行业的发展 15

1.3.1家族财富管理的起源 15

1.3.2家族财富管理行业发展的影响因素 18

1.3.3中国家族财富管理行业的发展 22

第2章 家族财富管理规划 30

2.1投资规划 30

2.1.1投资与投资规划 30

2.1.2投资规划的影响因素 32

2.2家族保险规划 37

2.2.1家族保险设计 38

2.2.2保险金信托 39

2.3遗产及遗产税规划 42

2.3.1遗产及其特征 42

2.3.2主要财产传承工具 42

2.3.3遗产税税制 45

2.3.4移民家庭遗产税规划 46

2.4慈善规划 49

2.4.1慈善组织 49

2.4.2家族慈善规划 51

第3章 家族财富管理咨询 53

3.1家族财富管理的咨询内容 53

3.1.1财务规划咨询 53

3.1.2管理策略咨询 54

3.1.3治理咨询 55

3.1.4其他咨询 55

3.2家族财富管理的咨询方法 56

3.2.1 PEST分析法 57

3.2.2 SCP分析法 58

3.2.3 SWOT分析法 59

3.2.4 GE矩阵法 61

3.2.5波士顿矩阵 63

3.3家族财富管理咨询服务流程 65

3.3.1建立合作关系 65

3.3.2收集家族成员信息 68

3.3.3分析家族财富状况 73

3.3.4制订家族财富管理服务方案 76

3.3.5实施家族财富管理服务方案 80

3.3.6家族财富管理咨询服务的持续性 83

第4章 家族财富管理策略 85

4.1家族企业治理及结构策略 85

4.1.1家族企业治理的理论基础 86

4.1.2家族企业及其内部关系 88

4.1.3家族企业结构策略 93

4.2家族企业财务战略 100

4.2.1企业财务战略概述 100

4.2.2企业财务战略的理论基础 103

4.2.3家族企业不同生命周期的财务战略 105

4.3财富转移策略 113

4.3.1海外并购 113

4.3.2资产证券化 114

4.3.3企业海外上市财富转移 115

4.4家族企业人才战略 116

4.4.1人才流失对家族企业造成的危害 117

4.4.2中国家族企业人才流失影响因素分析 118

4.4.3家族企业用人策略 120

第5章 家族财富管理模式 124

5.1家族信托模式 124

5.1.1家族信托及其特征 124

5.1.2家族信托的功能 126

5.1.3家族信托的结构体系 130

5.1.4家族信托的要素保障 133

5.1.5中国家族信托的实践 134

5.2家族基金模式 136

5.2.1家族基金概述 136

5.2.2家族产业基金 142

5.2.3家族基金会 146

5.3家族办公室模式 150

5.3.1家族办公室的概念 150

5.3.2家族办公室的角色定位 156

5.3.3家族办公室的运行 158

5.3.4中国家族办公室的发展趋势 162

第6章 家族财富管理监管 169

6.1家族财富管理监管的海外经验 169

6.1.1欧洲的监管经验 169

6.1.2美国的监管经验 170

6.1.3亚洲地区的监管经验 172

6.2家族财富管理机构的内部控制 173

6.2.1内部控制概述 173

6.2.2家族财富管理机构的内控措施 176

6.3家族财富管理行业的监督与自律 180

6.3.1家族办公室的监管特点 180

6.3.2家族财富管理行业监督 180

6.3.3家族财富管理行业自律 182

参考文献 187