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第一部分心理学前沿的启示 1

第1章 泡沫星球 2

何必为泡沫和恐慌烦恼 5

狂热的共性 7

泡沫会随着时间改变吗 11

当代的股灾更严重 13

了解早期的泡沫事件 14

新心理学一瞥 15

第2章 危险的情绪 17

情绪：心理学的一个强大的影响因素 18

对概率不敏感 21

风险判断和收益呈负相关性 26

持续性偏差 29

时间解释效应 30

情绪对证券分析的影响 31

基本面和股价的背离 32

证券分析的重要性 33

情绪会严重影响证券分析吗 34

大逃亡 34

第3章 决策的危险捷径 37

心理捷径 37

习得性危险（近因性和显著性） 39

谁在一垒 45

图表通常需要详细注解（代表性偏见） 46

小数法则 49

自封的猎手的辉煌 50

提防政府的统计数据 52

对先验概率的漠视 53

回归均值 55

冗余信息所扮演的角色 58

由信息超载引发的偏见 59

启发式数学 60

锚定和后见之明 61

启发法和决策偏见 63

第二部分新黑暗时代 65

第4章 穿斜纹软呢夹克的征服者 66

革命性的新金融假说 67

历史回顾 67

强大而新颖的假说 68

专家们迎面而来 69

学术界的闪电战 72

有效市场军团不断壮大 74

资本资产定价模型：是有效市场假说的胜利还是特洛伊木马 75

支持有效市场假说的专家 77

思想的力量 78

阿基里斯腱 79

第5章 皮肉之痛 82

1987年大股灾 83

1998年长期资本管理公司的崩溃 94

2006～2008年的房市泡沫和大股灾 100

理性的市场没有泡沫或股灾 104

我们从中学到了什么 105

第6章 有效市场和托勒密本轮 106

波动性的最后落脚点 107

贝塔系数登堂入室 110

资本资产定价模型与波动性理论接二连三破产 113

有效市场假说-资本资产定价模型波动性假设的谬误 113

有效市场假说的致命要害 116

统计学漏洞和私设法庭 116

有效市场假说投资表现测量方法应重新修订 118

可怕的异常现象 119

有效市场的另一个挑战 120

市场效率的曲折之路 121

有效市场假说战舰的更多漏洞 123

其他违背有效性的证据 125

有效市场假说理论中的黑洞 126

有效市场假说的黑天鹅 127

信仰的飞跃 128

现代经济的危机 129

与恶魔的契约 130

第三部分有缺陷的预测和可怜的投资回报 137

第7章 华尔街预测成瘾 138

心理学和投资失误 139

信息处理的弱点 141

多少才能称得上太多 141

过度自信退出舞台 144

分析师一贯的乐观 147

亏损的不二法门 149

第8章 你能下多大的赌注 153

预测之罪1：预测公司的收益 154

预测之罪2：长期记录 157

预测之罪3：偏离平均预期 159

预测之罪4：行业预测 161

预测之罪5：分析师在繁荣期和衰退期的预测 163

预测之罪6：这意味着什么 164

预测之罪7：我很特别 166

预测之罪8：预测失误的原因 166

预测之罪9：心理因素在决策上的影响 172

预测之罪10：局内人和局外人 173

预测之罪11：预测者的诅咒 174

预测之罪12：分析师的过度自信 177

第9章 不速之客与神经经济学 179

意外和市场 181

成长不惧价高 181

意外：我们的研究结果 182

历史数据透出规律 183

差异中的共性 185

正面意外的影响 188

负面意外的影响 190

触发型事件效应 192

第一种触发型事件效应 193

第二种触发型事件效应 195

“事件强化”效应 196

神经经济学和市场 198

意外效应的变化 202

第四部分市场反应过度：新的投资规范 205

第10章 通向赢利的逆向投资路径 206

颠倒的投资世界 208

概念股的墓葬群 209

低市盈率策略成功的早期证据 209

难以置信的时代 211

为什么耽搁了那么久 214

伟大的发现 215

最后一枚图钉 218

小结 223

第11章 从投资者的过度反应中获利 225

投资者过度反应假说 226

投资者过度反应假说引出4项逆向投资策略 233

实施逆向投策略 242

使用投资者过度反应假说的概率 255

远离蓝筹股 259

经验是良师 261

第12章 行业逆向投资策略 262

新的逆向投资策略 262

为什么投资行业内最便宜的股票 268

防御型团队 269

投资组合的其他考虑 271

第13章 困难市的投资 273

突发下跌和2011年8月的市场恐慌 273

高频交易的其他潜在问题 277

8月炮火 277

通向灾难的快车道 283

你应该做什么 284

波动性旋风 284

保护性措施 285

其他逆向投资策略 290

卖出的时点 293

第14章 更好的风险理论 296

从雕像被推倒说起 298

第一个金融启示：流动性 298

流动性不产生流动性 300

第二个金融启示：杠杆 300

流动性和杠杆：死亡组合 301

其他风险因素 303

第三个金融启示：通胀 303

超越“谨慎人”原则 305

股票风险更大？ 305

风险转化为收益 306

第四个金融启示：税收 308

这幅图画有什么毛病吗 309

不可靠的国债 310

测量风险的更好方式 311

采用更适用的风险分析 314

第五部分未来的挑战与机遇 317

第15章 用别人的钱赌博 318

救助咏叹调 319

主席先生 320

事情是如此简单？ 323

次贷雪球 325

赌场的新花招 325

美联储和监管机构在哪里 328

与系统博弈 331

第16章 不易察觉的手 337

自由贸易 338

我们处在自由贸易的新时代？ 339

未来的通货膨胀 345

致谢 349

作者简介 351