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第一章 危机以来各国货币政策实践与理论综述 1

第一节 金融危机引发的风险与货币政策应对 1

一、常规型货币宽松政策：危机“缓和剂” 2

二、紧缩型货币政策：危机“雪上霜” 3

第二节 美联储货币政策 4

一、美联储常规货币政策工具总结（Regular Tools） 5

二、全面宽松阶段 9

三、多种创新货币政策工具的使用 10

四、三轮量化宽松时期 13

五、重回加息周期 16

第三节 欧洲央行货币政策 18

一、常规工具的使用 19

二、非常规工具的使用 21

第四节 日本央行货币政策 23

一、向金融机构提供流动性支持 24

二、质化量化宽松政策（QQE） 25

三、其他措施 26

第五节 近年来货币政策研究的最新进展 27

一、理论综述 27

二、负利率政策的实施及对传统货币政策的挑战 29

三、对超常规货币政策宽松的反思 33

四、直升机撒钱 35

第二章 中国货币政策目标体系 44

第一节 我国货币政策目标体系概述 44

一、价格稳定 45

二、经济增长和充分就业 47

三、结构调整 51

四、国际收支 52

五、金融稳定 54

第二节 我国货币政策内外均衡 55

一、外部均衡：人民币逐渐向均衡靠拢 56

二、内部均衡：肩负增长、通胀双重任 60

三、货币政策目标配合：内外均衡 68

第三章 中国货币政策工具 71

第一节 利率工具 71

一、政策收益率曲线不断完善 71

二、基础货币投放模式转换，政策利率影响力有望提升 72

三、基准利率保持稳定，表明政策实质稳健 75

四、进一步完善政策利率走廊 77

第二节 传统数量工具 79

一、法定存款准备金政策 79

二、公开市场操作 80

第三节 创新型数量工具 84

一、货币政策工具创设 84

二、结构型政策 87

三、预期引导 90

第四节 汇率工具 90

一、汇率、利率联动理论依据：蒙代尔不可能三角 91

二、中国货币政策长期策略：内外均衡双目标和利率汇率双工具 93

三、利率和汇率市场化改革下双率联动加强 94

第五节 货币政策工具组合趋势判断 96

一、外部工具组合：量价齐稳＋汇率波幅加大＋短期资本管制＋预期管理 96

二、内部工具组合：数量短期和结构化＋利率区间稳定 99

三、央行施展内外组合拳，对内稳健汇率渐贬 101

第四章 中国货币政策框架概述 106

第一节 我国货币政策框架演变历程 106

一、数量型向价格型货币政策框架转变 107

二、多目标和多工具的货币政策框架 109

三、开放条件下的货币政策 111

第二节 新时期我国货币政策框架特点 113

一、经济新常态要求货币政策新常态：双率联动、约束更多 113

二、新框架下货币政策方向 115

第三节 我国政策利率框架与美、欧模式的比较 124

一、美式调控：联邦基金利率模式 124

二、欧式调控：利率走廊模式 125

三、中国模式：构建利率走廊 126

第五章 货币政策传导机制 131

第一节 货币政策传导机制概述 131

一、信贷利率传导机制 131

二、市场利率传导机制 133

第二节 货币政策对国内实体经济的传导 138

第三节 货币政策国内传导的实证检验 147

一、实证检验之一：2008年以来中国货币政策对本国经济传导分析 147

二、实证检验之二：2008年以来美国货币政策对本国经济传导分析 150

第四节 货币政策的跨国溢出效应 154

第五节 货币政策跨国溢出效应的实证检验 178

一、实证检验之一：2008年以来美国货币政策溢出效应分析 178

二、实证检验之二：2008年以来中国货币政策溢出效应分析 181

第六章 货币政策前沿创新 184

第一节 人民币汇率体制改革历程 184

一、中国外汇管理制度的变迁 184

二、国际比较：中国与日本汇率走势的分歧 190

三、“8·11汇改”后货币政策调控模式的转变 195

第二节 货币政策与利率平价 205

一、目前中美利差、汇差的基本情况 205

二、中美利差是否会倒挂？ 208

第三节 货币政策与宏观审慎的关系 209

一、MPA的“前世今生” 210

二、MPA内涵简介 211

三、MPA对流动性与货币政策的影响 215

第四节 供给侧改革下的货币政策新要求 218

一、供给侧改革下经济的结构性变化 218

二、货币政策的相应变化 227

第七章 利率定价新框架 229

第一节 基准利率研究 229

一、长期增长、通胀水平、汇率改革与货币政策基准利率 229

二、基准利率的定价规则——泰勒规则综述 231

三、中国货币政策基准利率定价研究 235

四、基准利率的判断 278

五、长期增长、通胀缺口、利率和汇率均衡 282

第二节 市场利率定价 289

一、橘生淮北则为枳，泰勒公式在失效 290

二、市场利率定价新框架 292

三、市场预期背后，“三重奏”造成节拍差异 293

四、从“资产荒”到“负债荒”——对2016年底债券市场大幅波动的反思 300

第八章 货币政策与房地产价格一般均衡分析 303

第一节 新凯恩斯动态随机一般均衡模型的构建与求解 304

一、DSGE模型的构建 304

二、DSGE模型的求解 307

第二节 新凯恩斯动态随机一般均衡模型的结果分析 311

一、模型结果的数量分析 311

二、模型的冲击响应特征 312

第九章 货币政策与资本市场的关系 315

第一节 货币政策与股票市场 316

一、货币政策对股市影响几何 316

二、货币政策对股市的即时影响 322

第二节 货币政策与债券市场 328

一、利率债 329

二、信用债 333

第三节 货币政策与大宗商品市场 335

一、大宗商品现货价格走势回顾 335

二、大宗商品定价：经济增长、货币政策是主因 337

三、主要国家货币政策对大宗商品价格的影响 341

四、归纳与总结 347

五、预期与展望 349

第四节 货币政策与汇率市场 352

一、汇率和货币政策的基本理论 352

二、我国货币政策对人民币汇率的影响 355

三、发达国家货币政策对人民币汇率的影响 356

四、危机后人民币汇率变动的现状和特点 361

FOREWORD 364

English Part：Beyond the Veil：understanding China’s Monetary Policy，Depth and Perspective 367

附录 404

附录一：2008年以来中国货币政策对本国经济传导分析 404

附录二：2008年以来美国货币政策对本国经济传导分析 414

附录三：2008年以来美国货币政策溢出效应分析 423

附录四：2008年以来中国货币政策溢出效应分析 431

参考文献 435

后记 439