如何成为金牌理财规划师pdf电子书版本下载

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前言 1

一 理财行业发展现状 3

1．理财是对家庭负责的表现 3

2．家庭理财的最高境界是财务自由 7

3．国外理财行业发展历程 13

4．国内理财行业发展现状 17

5．第三方理财机构的发展 22

6．揭秘离财富最近的一群人——理财规划师 25

二 理财规划师——金领职业 31

1．职业规划——走向成功的指南针 31

2．如何进行职业规划 34

3．我该如何选择职业 38

4．大众理财存在误区产生了专业理财需求 44

5．专业理财规划师是做什么的 49

6．如何为客户选择适合的理财产品 60

7．理财规划师的门槛高吗 71

三 从事理财规划师职业的若干问题 79

1．理财师如何选择适合的职业发展道路 79

2．准客户经常问理财师的几个问题 88

3．从事理财师职业对个人有何益处 92

4．我可以改行做理财师吗 96

5．理财师需要遵守的执业纪律规范 100

四 理财师执业技巧 105

1．和客户交流的技巧 105

2．掌握客户资料是理财服务的基础 113

3．理财师最容易忽略客户的风险属性 121

4．不可不知的事——客户的理财目标 128

5．我制定的理财规划适合客户吗（上） 131

6．我制定的理财规划适合客户吗（中） 136

7．我制定的理财规划适合客户吗（下） 144

8．综合理财规划方案的制定 150

五 如何成为金牌理财师 157

1．具备良好的团队合作精神 157

2．善于推介自己及所在机构 161

3．保持良好的心态 166

4．积累人脉关系 173

5．理财师要提高演讲水平 185

6．不断充电完善自己 190

7．不断积累实战经验 199

参考文献 206