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项目一 个人理财基础知识 1

任务一 个人理财概述 1

任务二 个人理财的理念和法则 7

任务三 个人理财的策略 12

任务四 个人理财的预备基础知识 18

项目二 银行理财 25

任务一 银行理财基础 26

任务二 银行理财内容 31

任务三 银行理财规划策略 43

项目三 证券理财 49

任务一 股票理财基础知识 50

任务二 债券理财基础知识 61

任务三 证券理财的技能 66

项目四 证券投资基金理财 83

任务一 基金理财基础知识 85

任务二 证券投资基金理财内容 92

任务三 基金理财的策略 106

项目五 保险理财 117

任务一 保险理财基础 118

任务二 保险理财的内容 131

任务三 保险理财的策略 137

项目六 外汇理财 147

任务一 外汇理财基础知识 148

任务二 外汇理财内容 155

任务三 外汇理财策略 164

项目七 黄金理财 173

任务一 黄金和黄金理财概述 175

任务二 黄金价格影响因素分析 177

任务三 黄金的主要交易方式 185

项目八 信托理财 203

任务一 信托理财基础知识 204

任务二 信托理财内容 211

任务三 信托理财的策略 217

项目九 个人理财中的税收筹划 229

任务一 税收筹划基础知识 230

任务二 税收筹划的原则与策略 242

任务三 税收筹划实务 247

参考文献 259