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第一章 主题投资与主题投资策略 1

一、主题投资的由来 1

二、主题投资介绍 2

（一）主题投资的定义 2

（二）主题投资与传统投资的区别 3

（三）主题投资的分类 6

三、主题投资策略的构建过程 7

（一）主题挖掘 8

（二）主题配置 9

（三）个股选择 10

（四）组合构建 11

四、主题投资的介入时点 13

五、国际主题指数和主题ETF的发展现状及趋势 14

（一）主题指数 14

（二）主题ETF 16

六、发展我国具有时代特征的主题指数及指数产品 17

（一）创新指数及创新ETF 18

（二）生态主题指数及生态ETF 18

（三）农业综合主题指数 18

（四）商品生产者主题指数 18

第二章 经济转型催生主题投资机会 20

一、中国经济转型介绍 20

（一）经济转型的缘起 20

（二）经济转型简介 20

（三）经济转型的分类 21

（四）经济转型的特点 22

二、经济转型孕育主题投资机会 22

（一）需求结构调整催生主题投资机会 22

（二）产业结构调整催生主题投资机会 23

（三）贸易结构调整催生主题投资机会 25

（四）要素结构调整催生主题投资机会 26

（五）企业结构调整催生主题投资机会 27

三、主题投资贯穿中国股市22年 28

（一）1996—1999年：中国资本市场开始步入正轨 29

（二）1999—2001年中期：我国A股网络泡沫 37

（三）2005—2007年：中国资本市场迎来大牛市 45

（四）2008年至今：中国资本市场迷茫中的曙光 54

四、“十二五”规划指引主题投资方向 73

（一）历次规划对市场投资方向有着重要的中期影响 73

（二）“十二五”规划指引未来五年主题投资的大方向 74

第三章 2012—2013年宏观运行背景 77

一、GDP预期增速下调 77

二、CPI控制目标4% 78

三、上市公司净利润或呈负增长 80

四、2012年广义货币供应量M2增长目标14% 82

五、预期准备金率继续下调 83

六、流动性预期好转 84

七、关注市场游戏规则的变化 85

（一）2012年《政府工作报告》首次提及IPO改革 85

（二）退市制度改革 87

（三）2012年2月22日始机构参与期指交易 88

（四）做空机制越来越被重视 89

八、行情定性——从“股改”到“金改”的畅想 89

第四章 十大主题掘金策略报告 92

主题掘金一、金融改革受益主题 92

1.参股金融机构的公司 92

2.寻找“金改”的衍生概念 93

主题掘金二、消费升级受益主题 103

3.酿酒食品 103

4.商业连锁 103

5.旅游酒店 104

主题掘金三、惠农政策受益主题 118

6.农业科技 118

7.水利建设 119

主题掘金四、文化传媒发展主题 130

8.文化传媒 130

主题掘金五、节能环保发展主题 143

9.节能减排 143

10.先进环保 144

11.资源循环利用 144

主题掘金六、信息技术发展主题 156

12.物联网行业 156

13.云计算行业 157

14.高端软件和信息技术服务业 157

15.移动互联行业 158

主题掘金七、生物技术发展主题 170

16.生物医药行业 170

17.生物农业 173

主题掘金八、高端制造发展主题 190

18.航空装备行业 190

19.轨道交通装备行业 190

20.卫星及其应用行业 190

21.海洋工程装备行业 191

22.智能制造装备行业 191

主题掘金九、新能源发展主题 204

23.页岩气行业 204

24.充电桩制造行业 204

25.锂电池生产行业 205

26.钒电池生产行业 205

主题掘金十、新材料发展主题 216

27.高强轻型合金材料 216

28.高性能钢铁材料 216

29.功能膜材料 217

30.新型动力电池材料 217

31.碳纤维复合材料 217

32.稀土功能材料 217

附录：A股主题掘金100指数 233

一、指数介绍 233

二、指数编制目的 233

三、指数的主要特点 234

四、指数选股原则 234

（一）入围标准 234

（二）选样方法 234

五、指数计算方法 235

（一）基准日期 235

（二）计算公式 235

六、实践检验主题指数表现情况 235

（一）上证指数表现情况（2012.1.6—2012.4.20） 235

（二）主题掘金各大主题指数表现情况 236

（三）主题掘金100只标的个股涨幅情况 242

七、掘金100主题投资实战建议 244

附表：A股主题掘金100指数样本股 245