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第一章 金融与个人理财概述 1

第一节 个人理财的本质 1

第二节 个人理财的起源和发展 7

第三节 个人理财规划师的执业资格 10

本章小结 33

思考题 34

第二章 金融理财计算基础 35

第一节 货币时间价值 35

第二节 金融理财中基本变量的计算 37

第三节 金融理财计算工具 45

本章小结 54

思考题 54

第三章 个人 家庭财务管理 56

第一节 个人 家庭财务管理的特点与基本原则 56

第二节 个人 家庭财务报表的编制 59

第三节 个人 家庭财务分析 71

本章小结 81

思考题 82

第四章 投资规划 83

第一节 投资原理 84

第二节 投资工具的选择 99

第三节 客户财务生命周期与风险特征 113

第四节 核心资产配置 118

第五节 投资组合调整策略 130

本章小结 137

思考题 138

第五章 教育投资规划 141

第一节 教育投资规划的重要性 141

第二节 教育投资规划流程与技术 143

第三节 教育投资规划工具 146

本章小结 150

思考题 150

第一节 居住规划的流程 151

第六章 居住规划 151

第二节 租房与购房的决策 153

第三节 购房规划 156

第四节 住房贷款规划 163

本章小结 167

思考题 167

第七章 保险规划 169

第一节 个人风险管理与保险 169

第二节 个人理财相关保险品种 173

第三节 保险规划实务 181

第四节 保险规划案例 189

本章小结 197

思考题 197

第八章 退休规划 198

第一节 退休规划概述 198

第二节 退休规划与养老保险 205

第三节 退休规划实务 222

本章小结 236

思考题 237

第九章 个人税收及遗产规划 239

第一节 个人收入所得税基础知识 239

第二节 个人税收筹划原则与方法 247

第三节 税收筹划实务 251

第四节 遗产筹划 274

本章小结 282

思考题 283

阅读材料 283

第十章 理财规划综合应用 285

第一节 个人理财规划流程 285

第二节 理财规划建议书的撰写 294

第三节 理财规划综合案例 295

附录 货币时间价值系数表 331

参考文献 340

后记 342