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第一章 绪论 2

第一节 理财规划与CFP证照制度 2

第二节 CFP国际组织与台湾CFP证照制度的引进 4

第三节 理财规划顾问师资格及认证程序 7

第四节 持续教育训练与证书换发 28

第五节 理财规划执业标准 30

第六节 纪律处理（Disciplinary Rules and Procedures） 37

第二章 理财规划流程 48

第一节 理财规划的目的、利益与环境 48

第二节 理财规划的步骤 52

第三章 个人财务报表与预算编制 82

第一节 衡量客户财务状况 82

第二节 协助客户设定理财目标 102

第三节 订定客户现金预算与现金流量规划 110

第四节 所得税规划 119

第四章 存款与流动性资产之管理 132

第一节 现金管理在理财规划中的角色 132

第二节 常见的流动性资产管理工具 137

第三节 储蓄计画 153

第五章 住屋及重大支出之规划 164

第一节 购买或租赁需求 164

第二节 购屋或换屋规划 175

第三节 房屋贷款的种类及安排 184

第四节 其他大额支出规划 193

第六章 信用之管理 204

第一节 信用之基本概念与借贷 204

第二节 各种消费性贷款工具 213

第三节 消费性贷款特性与信用的管理 227

第四节 民间标会的运作 232

第七章 保险需求之管理 240

第一节 保险概念与需求分析 240

第二节 人寿保险 246

第三节 年金保险与投资型保险 254

第四节 伤害保险与健康保险 261

第五节 财产保险 271

第六节 人身保险与租税优惠 277

第七节 结语 284

第八章 投资之管理 294

第一节 股票与债券投资 294

第二节 有价证券市场概论 321

第三节 不动产及其他投资工具 327

第九章 退休及财产移转规划 350

第一节 退休规划 350

第二节 退休金计画与相关规定 368

第三节 财产移转计画 379

第四节 遗嘱 391

第五节 信托 398

第十章 生涯事件的理财规划 406

第一节 家庭结构的改变 406

第二节 生涯状况的变化 429

第三节 其他特殊状况的理财规划 445