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作者序 11

谢辞 15

第一章 全球市场概况 19

1.1财富管理市场 22

1.1.1投资委任 25

1.1.2境外v.s.境内 27

1.1.3市场规模与成长 29

1.2驱动财富的主因 40

1.2.1一般性因素 42

1.2.2区域性因素 51

1.3产业经济 63

1.3.1价值驱动因素与关键绩效指标 70

1.4竞争状况 77

1.4.1产业集中度 83

第二章 产业面临新旧挑战 85

2.1客户 88

2.2商品、定价与通路 93

2.2.1商品 93

2.2.2定价 95

2.2.3通路 97

2.3竞争者与经营模式 98

2.4外部环境 102

第三章 客户 107

3.1主要特质 109

3.1.1复杂度 110

3.1.2建议 111

3.1.3购买模式 112

3.1.4关系分散 114

3.1.5区域差异 115

3.2客户区隔 117

3.2.1传统概略分法：财富金字塔 118

3.2.2其他区隔标准 124

3.2.3多重区隔标准 128

3.2.4新区隔与细目区隔 133

3.3客户价值管理 137

3.3.1掌握新客户 142

3.3.2开发现有客户 144

3.3.3留住客户 146

第四章 新商品与定价 151

4.1新商品与服务 159

4.1.1谘询流程 159

4.1.2追踪型商品 165

4.1.3结构型商品 166

4.1.4另类投资 179

4.1.5动产与不动产 194

4.1.6贷款服务 201

4.1.7其他商品与服务 209

4.2商品的取得与管理 216

4.3定价 227

第五章 经销通路 233

5.1关系经理 236

5.1.1角色 238

5.1.2组织与结构 243

5.1.3销售效果 248

5.1.4人才之争 256

5.2其他传统通路 263

5.2.1转介商 263

5.2.2分行 265

5.2.3客户报表 267

5.3新兴通路 271

5.3.1网路 271

5.3.2宽频及其他 274

5.4多元通路管理 276

第六章 经销业者 279

6.1业者类型 281

6.1.1私人银行 283

6.1.2综合银行 290

6.1.3财务顾问 292

6.1.4投资银行 296

6.1.5家族帐房 298

6.1.6区域性观点 303

6.2营运体系的变动 308

6.2.1价值链分解 308

6.2.2营运模式逐渐雷同 310

6.2.3裁撤非核心事业 312

6.3合并 313

6.3.1近来合并风潮 314

6.3.2合并因素 323

6.3.3最佳合并实务 326

附录：特定私人银行的财务资料 329

第七章 卓越营运 331

7.1灵活的营运外移 336

7.1.1营运外包 338

7.1.2境外营运 350

7.2精实营运 354

7.2.1四大精实原则 358

7.2.2优点 361

7.2.3执行 363

7.3技术转变 365

7.4加值支援服务 368

7.5落实营运卓越 370

第八章 组织设计 375

8.1组织架构 377

8.2事业单位的互动 381

8.2.1资产管理 382

8.2.2消费金融 393

8.2.3投资银行 399

8.3国际层面 402

第九章 法规与赋税议题 407

9.1洗钱管道 409

9.2法治规范 415

9.2.1境外金融中心 419

9.2.2美国爱国法案 424

9.2.3沃夫斯堡洗钱防治原则 425

9.2.4规范对财富管理业者的寓意 430

9.3赋税计画 441

9.3.1经济合作暨发展组织处理有害税务专案 441

9.3.2美国合格中介体制 443

9.3.3欧盟储蓄指令 445

9.3.4国际租税特赦 449

9.3.5赋税计画对财富管理业者的启示 451

第十章 展望未来 459

10.1简介 462

10.2新获利成长来源 464

10.2.1新地域 464

10.2.2深化客户关系 477

10.2.3新提案 481

10.3未来产业结构 491

10.4关键成功要素 495

10.5结语 499

附录1 25国财富市场分析 501

附录2金融行动任务小组四十项建议 559

附录3金融行动任务小组针对恐怖份子资金调度的特殊建议 573

附录4沃夫斯堡洗钱防治原则 579

名词解释 591

参考书目 601