图书介绍

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指数基金
  • (美)理查德·A.费里(Richard A.Ferri)著;于研等译 著
  • 出版社: 上海:上海财经大学出版社
  • ISBN:7810499424
  • 出版时间:2004
  • 标注页数:229页
  • 文件大小:11MB
  • 文件页数:253页
  • 主题词:指数-基金-投资

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图书目录

第一篇 指数基金概论 1

第一章 什么是指数基金 3

1.1对指数的理解 4

1.2指数和市场的差异 7

1.3指数作为组合基准 8

1.4共同基金和投资账户 9

1.5指数基金投资指南 12

本章小结 15

第二章 为什么指数基金有效 16

2.1寻求突出的积极基金不是明智的策略 17

2.2积极管理型基金与指数基金的区别 19

2.3指数基金的优势扩展到所有市场 23

2.4智取宝盒 26

本章小结 28

第三章 指数基金的历史 30

3.1早期共同基金(1920~1970年) 31

3.2第一只指数基金 34

3.3指数基金的成长 37

3.42002年及未来 38

本章小结 39

第四章 交易所交易基金 40

4.1封闭式共同基金 40

4.2第一只交易所交易基金 42

4.3交易所交易基金的发展进步足迹 44

4.4交易所交易基金如何运作 48

4.5交易所交易基金套利有助于避税 49

4.6交易所交易基金的投资成本 51

本章小结 54

第五章 指数基金的税收优势 55

5.1共同基金的税收机制 56

5.2通过税收互换减少资本利得税 63

本章小结 67

第二篇 不同类型的股票和债券指数基金 69

第六章 广泛的美国股票指数基金 71

6.1规模和风格 73

6.2指数提供商 75

本章小结 97

第七章 美国行业指数基金 98

7.1行业分类系统 99

7.2房地产投资信托指数基金 104

7.3特别部门基金 106

本章小结 109

第八章 全球和国际指数基金 111

8.1全球市场指数基金 112

8.2国际指数基金(多地区) 115

8.3地区指数基金 119

8.4国家指数基金 120

本章小结 122

8.5全球行业指数基金:下一个新事物 122

第九章 债券指数基金 124

9.1抽样策略 125

9.2债券市场结构 126

9.3固定收入指数 128

9.4低成本积极债券基金 133

本章小结 137

第十章 增强型、杠杆型和反向型指数基金 138

10.1增强型指数基金 139

10.2杠杆型指数基金 143

10.3反向型指数基金 144

10.4杠杆反向型指数基金 145

本章小结 146

第十一章 创造你自己的指数基金 147

11.1Foliofn.com 149

11.2E*TRADE股票篮子 151

本章小结 153

第三篇 管理自己的指数基金组合 155

第十二章 对市场的理性预期 157

12.1预测的局限性 158

12.2股票的历史价格 158

12.3名义回报率和真实回报率 160

12.4市场回报率的历史 161

12.5预测 169

本章小结 170

第十三章 资产分配 172

13.1现代投资组合理论 173

13.2相关性的解释 177

13.3多资产类别组合 179

本章小结 181

第十四章 确定投资者的财务目标 182

14.1了解风险 183

14.2控制所能控制的因素 185

14.3为退休投资 185

14.4起始点 186

14.5五步法 187

14.6资产分配压力测试 193

14.7需要牢记的要点 197

14.8更多关于投资计划的想法 197

本章小结 198

第十五章 资产组合的设计 199

15.1回顾与展望 200

15.2投资资产分配 201

15.3投资组合模型 202

本章小结 219

第十六章 开立账户的技巧 221

16.1开立账户的步骤 222

16.2聘请投资咨询师 227

本章小结 228

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