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序一 1

前言 1

目录 1

第一篇投资银行概论 3

第一章投资银行导论 3

序二 4

第一节投资银行概述 4

一、投资银行的定义和内涵 4

二、投资银行的性质与作用 5

第二节投资银行的主要业务及其特点 7

一、证券发行与承销业务 7

二、证券交易业务 8

三、收购兼并业务 9

五、财务顾问业务 10

四、基金管理业务 10

六、风险投资业务 11

七、项目融资业务 11

八、金融衍生产品与创新业务 12

九、研究开发与投资咨询业务 12

十、资产证券化业务 13

第三节投资银行与商业银行 13

一、货币市场与资本市场 13

二、直接融资与间接融资 14

三、投资银行与商业银行 16

第四节投资银行的基本功能 17

一、推动资本市场的发展 17

二、协助政府进行金融调控 18

三、优化资源配置 19

四、建立与完善现代企业制度 20

案例1世界一流投资银行：美林证券 21

案例2世界一流投资银行：瑞士信贷第一波士顿 21

本章小结 22

思考题 23

第二章投资银行发展历程 25

第一节投资银行的历史演进过程 26

一、早期的投资银行 26

二、20年代大繁荣时期的投资银行 27

三、30年代年大危机之后的投资银行 28

四、70年代以后全球化背景下的投资银行 30

五、90年代以来混业经营背景下的投资银行 31

第二节我国投资银行的发展历程 31

一、我国投资银行的产生与发展 31

二、我国投资银行的现状与问题 34

案例1南方证券事件带来的反思 37

案例2瑞银集团台前幕后的故事 39

本章小结 40

思考题 41

第三章投资银行最新发展趋势 43

第一节投资银行的发展机遇与竞争态势 44

一、投资银行的发展机遇 44

二、投资银行的并购浪潮 45

三、投资银行的竞争态势 47

四、投资银行的发展趋势 48

第二节投资银行的全能化 49

一、分业经营与混业经营 49

二、全能化趋势与全能银行 51

一、投资银行业务国际化 53

第三节投资银行的国际化 53

二、投资银行监管的国际合作 55

第四节投资银行的网络化 56

一、网上投资银行业务 56

二、网上证券交易 58

第五节我国投资银行的发展趋势 60

一、我国投资银行的发展机遇 60

二、我国投资银行的发展趋势 62

案例1 中国证券业协会最新调查显示证券业孕育重大转折 64

案例2全球投资银行最新排名情况 65

本章小结 66

思考题 67

第二篇资本市场与投资银行基本理论 71

第四章投资银行与资本市场 71

二、资本市场的基本构成 72

第一节资本市场概述 72

一、资本市场的概念和特点 72

三、资本市场的分类 76

四、资本市场的作用 76

第二节投资银行与资本市场 77

一、投资银行与资本市场的关系 77

二、投资银行与其他市场主体之间的关系 78

第三节国际资本市场 80

一、美国证券市场 80

二、欧洲证券市场 83

三、亚洲证券市场 86

第四节我国大陆证券市场 90

三、初步规范时期（1993～1995年） 91

二、交易所成立（1991～1992年） 91

一、萌芽与雏形（1981～1990年） 91

四、大力规范发展时期（1996～1999年） 92

五、结构性调整时期（2000～2002年） 92

六、进入长期稳定发展时期（2003年～至今） 93

案例 国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的 94

若干意见2004年1月31日 94

本章小结 99

思考题 100

*第五章金融工具 101

第一节基础金融工具 102

一、债券 102

二、股票 106

三、基金 111

二、互换 112

第二节衍生金融工具 112

一、远期 112

三、期货和期权 113

本章小结 115

思考题 116

第六章投资分析方法 117

第一节有效市场假说 118

一、有效市场假说概述 118

二、有效市场的类型 118

三、无效市场 120

四、有效市场假说的应用 120

*第二节基本分析 121

一、宏观分析 122

三、公司分析 124

二、行业分析 124

*第三节技术分析 125

一、道氏理论 126

二、K线分析 126

三、切线分析 127

四、形态分析 128

五、波浪理论 129

六、指标类技术分析方法 130

七、技术分析方法的应用 130

八、基本分析与技术分析的关系 131

*第四节其他投资分析理论 132

一、随机漫步理论 132

二、相反理论 132

本章小结 133

三、循环周期理论 133

思考题 134

第七章风险定价理论 135

第一节证券投资风险与收益的关系 136

一、证券投资风险 136

二、收益与风险的关系 137

第二节证券组合理论 139

一、证券投资组合概述 140

二、传统证券投资组合管理 141

三、现代证券投资组合管理 143

四、马柯维茨的均值方差模型及其应用 144

*第三节资本资产定价模型 149

一、标准资本资产定价模型（CAPM）的假设条件 149

二、存在无风险证券时新的可行域和有效边界 150

三、资本市场线 151

四、证券市场线 152

五、资本资产定价模型的应用 155

*第四节套利定价模型 156

一、因素模型 156

二、套利定价模型 157

三、套利定价模型的应用 158

四、行为金融学对现代投资理论的发展 159

本章小结 160

思考题 160

第八章公司价值与价值评估 163

第一节价值管理与公司价值最大化 164

一、价值管理模型 164

第二节预期收益贴现模型 165

二、价值评估与价值最大化 165

一、预期收益贴现模型的基本公式 166

*二、预期收益贴现模型的讨论 166

*第三节其他估价模型 175

一、可比估价模型 175

二、期权估价模型 177

三、EVA财务评价模型 178

第四节价值评估理论的应用 180

一、价值评估理论在西方国家的应用 180

二、价值评估理论在我国的应用 181

案例 价值评估方法的应用：戴姆勒－奔驰与 182

克莱斯勒合并换股估价实例 182

本章小结 186

思考题 187

第九章投资银行业务之一：证券发行与承销 191

第三篇投资银行业务 191

第一节企业的股份制改组 192

一、股份制改组的目的、要求和程序 192

二、股份制改组的资产评估及产权界定 194

三、股份制改组与上市的会计报表审计 196

四、股份制改组与上市的法律审查 197

第二节股票的发行与承销 199

一、股票发行的目的和条件 200

二、股票发行与承销的准备 202

三、股票发行与承销的实施 208

四、股票发行价格与发行费用 214

第三节债券的发行与承销 218

一、债券发行的目的与条件 218

二、债券的信用评级 219

三、我国债券的发行 221

四、我国国债的发行与承销 225

第四节境外筹资与国际债券的发行 227

一、外资股的发行 227

二、国际债券的发行 232

第五节证券发行与上市的信息披露制度 234

一、信息披露制度概述 234

二、招股意向书与说明书 235

三、发行公告 239

四、上市公告书 239

五、配股说明书 240

本章小结 242

思考题 243

第十章投资银行业务之二：证券交易 245

一、证券交易市场与证券交易业务 246

第一节证券交易业务概述 246

二、证券交易业务分类 247

三、证券商分类 249

第二节证券经纪业务 253

一、证券经纪业务概述 253

二、证券经纪业务流程 256

三、传统证券经纪业务的变革 260

第三节证券做市业务 264

一、做市商和做市商制度 264

二、国外投资银行的做市业务 266

三、我国券商做市业务的探索 268

第四节证券自营业务 270

一、证券自营业务概述 270

二、自营业务的交易策略 272

本章小结 274

思考题 275

第十一章投资银行业务之三：收购兼并 277

第一节收购兼并的基本概念和分类 278

一、收购兼并的基本概念 278

二、收购兼并的基本分类 278

第二节企业并购成因的基本理论 280

一、经营协同效应论 280

二、财务协同效应论 281

三、市场占有论 282

四、企业发展论 283

五、经理人行为与代理问题理论 284

第三节收购兼并浪潮及其作用 286

一、全球并购浪潮 286

二、并购的作用 289

三、并购的绩效 290

一、企业合并的主要流程 291

第四节收购兼并业务的主要流程 291

二、企业收购的主要程序 292

三、投资银行在企业并购中的角色 293

第五节我国上市公司的收购兼并与资产重组 294

一、我国上市公司并购的现状 294

二、我国上市公司并购的基本方式 295

三、上市公司资产重组 299

案例1德隆集团的资产重组运作 303

案例2 1995～2000年中国市场的外资并购 304

案例3 2003年全球和国内十大并购案 304

案例4亿安科技的资产重组 307

案例5 TCL集团吸收合并TCL通讯实现整体上市 308

本章小结 309

思考题 309

第十二章投资银行业务之四：基金管理 311

第一节投资基金概述 312

一、投资基金的概念 312

二、投资基金的分类 313

三、投资基金的特点 320

第二节投资基金当事各方关系 321

一、基金持有人 321

二、基金管理人 322

三、基金托管人 323

四、基金服务机构 324

五、当事各方关系 325

六、基金要约文件 326

第三节投资基金运作 326

一、基金的发起设立 326

三、基金的交易、申购和赎回及相关费用 327

二、基金的发行与销售 327

四、基金的投资管理 329

第四节投资银行介入基金管理的方式 333

一、投资银行作为基金发起人 333

二、投资银行作为基金管理人 334

三、投资银行作为基金承销人 335

四、投资银行作为基金代理人 335

第五节私募基金的运作与管理 335

一、私募基金概述 335

二、国外私募基金运作 337

三、我国私募基金的现状 339

四、集合资产管理计划 340

案例1海外私募基金案例：量子基金 341

案例2海外私募基金案例：老虎基金 343

本章小结 344

思考题 345

第十三章投资银行业务之五：财务顾问 347

第一节投资银行财务顾问业务概述 348

一、财务顾问的基本概念和特点 348

二、财务顾问的基本功能和作用 350

第二节政府融资的财务顾问 352

一、国有企业民营化的融资顾问 352

二、政府债券发行的融资顾问 352

三、大型基础设施建设的项目融资顾问 353

第三节企业融资的财务顾问 353

一、主板发行上市的财务顾问 353

二、二板发行上市的财务顾问 354

三、私募融资的财务顾问 355

二、公司资本运营、并购与重组咨询 356

一、政府的经济改革与相关政策咨询 356

第四节其他财务顾问业务 356

*第五节我国投资银行的财务顾问业务 358

一、我国投资银行财务顾问业务的竞争状态 358

二、我国投资银行财务顾问业务的发展模式选择 359

本章小结 362

思考题 362

第十四章投资银行业务之六：风险投资 363

第一节风险投资概述 364

一、风险投资的基本概念和发展概况 364

二、风险投资的特点和功能 368

三、投资银行在风险投资中的作用 370

一、风险投资的参与主体 372

二、风险投资的组织形式 372

第二节风险投资的参与主体和组织形式 372

三、风险投资的中介机构 373

第三节风险投资的时机选择 374

一、种子阶段 374

二、创建阶段 374

三、成长阶段 374

四、扩展阶段 375

五、成熟阶段 375

第四节风险投资运作程序 375

一、筹资与设立阶段 375

二、项目选择与投资阶段 376

三、投资后的管理阶段 379

四、风险资本退出阶段 380

第五节风险投资与创业板市场 383

一、创业板市场的概念与功能 383

五、风险投资机构的风险管理 383

二、国内外发展创业板市场的基本情况 387

案例1亚信集团的风险投资 390

案例2四通利方的风险投资 391

本章小结 393

思考题 393

第十五章投资银行业务之七：项目融资 395

第一节项目融资概述 396

一、项目融资的基本内涵 396

二、项目融资的特征 397

第二节 项目融资运作 398

一、项目融资的主要当事人 398

二、项目融资的运作形式 399

一、投资银行对项目融资的筹措安排 402

第三节投资银行在项目融资中的作用 402

二、投资银行对项目融资的风险评估 403

本章小结 404

思考题 404

第十六章投资银行业务之八：金融衍生产品与创新 405

第一节金融工程与金融衍生工具 406

一、金融工程与金融衍生工具概述 406

二、投资银行的金融衍生业务 409

*第二节远期合约 410

一、远期合约概述 410

二、远期合约的定价 412

*第三节期货合约 413

一、期货概述 413

二、期货合约的定价 414

三、期货的应用 416

一、期权的基本概念和分类 420

*第四节期权合约 420

二、期权交易原理——看涨期权与看跌期权 422

三、期权合约的定价 424

*第五节互换 426

一、利率互换 426

二、货币互换 427

案例 “3·27”国债期货事件回放 427

本章小结 431

思考题 432

第十七章投资银行业务之九：研究开发与投资咨询 433

第一节研究与开发业务 434

一、研究与信息管理业务 434

第二节 投资咨询业务 436

一、证券投资咨询业务 436

二、产品开发业务 436

二、专项投资咨询业务 440

本章小结 442

思考题 442

第十八章投资银行业务之十：资产证券化 443

第一节资产证券化概述 444

一、资产证券化的概念和本质 444

二、资产证券化的产生与发展 446

第二节资产证券化的运作 447

一、资产证券化的前提条件 447

二、资产证券化的操作步骤 448

三、资产证券化的关键技术 448

四、资产证券化的风险 453

第三节投资银行在资产证券化业务中的作用 454

一、投资银行在资产证券化业务中担任的角色 454

二、投资银行从事资产证券化业务的意义 455

本章小结 456

思考题 456

第四篇投资银行管理 461

第十九章投资银行组织结构与公司治理 461

第一节投资银行的组织结构 462

一、投资银行的组织形态 462

二、投资银行的职能结构 463

第二节投资银行的公司治理 469

一、公司治理概述 469

二、投资银行的公司治理机制 471

三、我国投资银行的公司治理 475

案例美林证券的FC组织结构模式 479

本章小结 481

思考题 481

第二十章投资银行内部管理 483

第一节投资银行的内部控制 484

一、内部控制的目标和原则 484

二、内部控制的基本要求 485

三、内部控制的主要内容 486

第二节投资银行的财务管理 491

一、资本金管理 491

二、资产负债管理 492

三、流动资金管理 493

第三节投资银行的人力资源管理 494

一、人才的基本素质要求 494

二、人力资源管理与培训 495

三、有效的员工激励制度 496

案例美林证券对“soho上班族”的管理方法 497

思考题 499

本章小结 499

第二十一章投资银行风险管理 501

第一节风险概述 502

一、证券市场风险 502

二、投资银行业务风险 503

三、投资银行风险管理 505

*第二节投资银行的风险管理体制 506

一、风险预警机制 506

二、风险管理结构 508

三、风险管理工具 513

*第三节VAR风险管理理论 516

一、VAR风险管理的产生 516

二、VAR模型的基本原理 517

三、VAR管理模型评价 519

本章小结 521

思考题 521

第二十二章投资银行行业监管 523

第一节投资银行行业监管概述 524

一、监管目标 524

二、监管原则 524

三、监管手段 525

四、监管内容 526

第二节投资银行的监管模式 527

一、政府主导型监管 527

二、自律型监管 528

三、综合型监管 530

四、不同监管模式的选择与结合 530

一、证券公司股东资格管理规定 531

第三节 投资银行设立与分类管理 531

二、证券公司分类管理 532

第四节投资银行业务监管 534

一、发行承销业务监管 534

二、证券交易业务监管 536

三、收购兼并业务监管 538

四、基金管理业务监管 538

五、财务顾问业务监管 540

六、证券投资咨询业务监管 540

七、其他业务监管 542

第五节投资银行从业人员管理制度 543

一、从业人员资格管理与考试 543

二、高级管理人员任职资格管理 545

一、内幕交易 546

第六节投资银行主要违法违规行为监管 546

二、操纵市场 549

案例 550

三、欺诈客户 550

四、虚假信息 551

案例 552

第七节投资银行行业监管的法律法规体系 553

一、综合性法律法规 553

二、投资银行业务相关法律法规 553

三、从业人员管理制度 556

四、违法违规行为法律责任制度 556

本章小结 556

思考题 557

参考文献 558

后记 561