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第一章 共同基金 1

一、什么是投资公司 2

二、投资公司的种类 2

1．面值证书投资公司 3

2．单位投资信托基金 3

3．投资管理公司 4

三、回顾共同基金的发展 6

四、共同基金的种类 9

五、共同基金的净资产值 10

六、共同基金的多种投资组合和单一投资组合 10

七、共同基金的管理运作 10

1．董事会 10

2．共同基金的股东 11

6．股票经纪公司 12

5．共同基金的担保者 12

3．共同基金的转账人员 12

4．共同基金的保管银行 12

7．基金经理 14

8．基金经理的收入 14

9．共同基金的手续费用 15

10．盈亏零界点 15

11．手续费用的变更 16

12．决定共同基金股份的要价 16

14．积累的权力 17

13．意愿信 17

15．购买共同基金股份 18

16．出售或转让共同基金股份 18

17．共同基金收入的再投资 19

18．共同基金投资收入的付税 19

19．投资风格 20

20．阅读共同基金报价一览表 21

1．减少商业风险 24

第二章 投资共同基金的利和弊 24

一、共同基金的优点 24

2．预示性 28

3．专业管理 30

4．节省时间消耗 31

5．低手续费用 31

6．不间断投资 31

7．复利作用 32

8．减少担心 32

9．平等投资机会 33

10．没有破产风险 33

11．监督机制 34

12．综合不同投资级别 34

二、共同基金的缺点 34

1．守住现金 34

3．交易限制 35

2．事与愿违 35

4．税法限制 36

三、含手续费共同基金与不含手续费共同基金 36

1．含手续费共同基金 36

2．不含手续费共同基金 37

四、比较含手续费共同基金与不含手续费共同基金 37

1．手续费对利润的冲击 38

2．业绩 39

3．营运开销 39

五、共同基金的ABC等级 40

第三章 分析共同基金 42

一、支付投资回报方法 42

1．投资收入 42

2．已实现的获利 42

二、总投资回报 43

1．行政开支费用 44

2．管理费用 44

三、开支比率 44

3．12b-1费用 45

4．其他费用 46

5．对开支比率的一些总结 47

四、收费标准 48

五、收入率 49

六、共同基金总交易率 50

七、共同基金业绩数据 50

八、共同基金资金规模 51

1．小规模共同基金的优点 51

2．大规模共同基金的优点 51

第四章 投资的风险 53

一、风险的定义 55

1．投资组合里的股票 56

2．投资组合分散投资的程度 56

二、影响风险的因素 56

3．共同基金经理不同的管理风格 57

三、风险的种类 57

1．商业风险 57

2．市场风险 58

3．利息风险 58

4．通货膨胀风险 60

1．标准分差（Standard Deviation） 61

四、衡量风险程度 61

2．贝塔系数（Beta Coefficient） 63

3．阿尔法（Alpha） 64

五、决定投资对象 65

1．分析我们的生活现状 66

2．估计我们对风险承受的程度 70

第五章 分析不同种类共同基金 74

一、股票共同基金 74

3．投机性策略 82

2．风险与稳定性 82

1．特点 82

二、积极成长型共同基金 82

4．波动性 83

5．适合的投资对象 83

三、成长型共同基金 87

1．特点 87

2．风险与稳定性 87

3．特殊优势 87

4．市场功效 88

5．适合的投资对象 88

四、收入型共同基金 92

1．特点 92

2．风险与稳定性 92

3．增加收入 93

4．适合的投资对象 93

2．风险与稳定性 97

1．特点 97

五、平衡型共同基金 97

3．适合的投资对象 98

六、小型公司成长共同基金 102

1．特点 102

2．制约性 102

3．波动性 102

4．适合的投资对象 103

2．风险与稳定性 107

3．适合的投资对象 107

1．特点 107

七、成长与收人共存共同基金 107

八、债券共同基金 111

九、高质量企业债券共同基金 121

1．特点 121

2．风险与稳定性 121

3．适合的投资对象 121

2．风险与稳定性 125

十、高利率企业债券共同基金 125

1．特点 125

3．垃圾债券的破产 126

4．适合的投资对象 126

十一、中短期政府公债共同基金 130

1．特点 130

2．风险与稳定性 130

3．适合的投资对象 131

十二、长期政府公债共同基金 135

1．特点 135

2．风险与稳定性 135

3．净资产价格 135

4．适合的投资对象 135

十三、货币市场共同基金 139

1．特点 139

4．适合的投资对象 140

3．流动性 140

2．风险及稳定性 140

十四、特殊共同基金与类别共同基金 141

1．特点 141

2．风险与稳定性 142

3．控制能力 142

4向下的风险 143

5．时间 143

6．专一性 144

7．适合的投资对象 144

十五、国际共同基金 148

1．特点 148

2．风险与稳定性 149

3．适合的投资对象 150

十六、可转换金融证券共同基金 154

1．特点 154

2．有限向下趋势的风险 154

3．适合的投资对象 155

1．特点 159

2．风险与稳定性 159

十七、黄金类共同基金 159

3．缓解我们的忧虑 161

4．适合的投资对象 161

第六章 指数共同基金 166

1．指数共同基金的优点 168

2．指数共同基金的缺点 169

3．适合全天候投资 171

第七章 如何选择优秀的共同基金进行投资 178

一、经过调节后的风险因素 178

二、不同共同基金的特点及内在联系 184

三、用不同投资风格和不同投资对象进行多样化投资 184

1．用不同投资风格进行多元化投资 184

2．投资多样化金融证券 185

一、最佳时间 189

第八章 共同基金投资策略 189

二、平均价格投资法 192

三、平均价值投资法 197

四、一次性投资法 199

五、恒量比率计划 200

六、可变安置计划 201

七、建立合理的系统化撤资计划 202

第九章 共同基金说明书 205

一、封面 206

二、共同基金的业绩总结 208

三、共同基金简介 210

1．收益率（Yield） 211

2．交易率（Turnover Rate） 211

3．消费比率（Expense Ratio） 211

4．均衡指标（R-Squared） 211

9．收益成长率（Earning Growth Rate） 212

8．资本回报率（Return on Equity） 212

5．价格／收益率（Price/Earning Ratio） 212

7．红利率（Dividend Yield） 212

6．价格／账面价值比率（Price/Book Ratio） 212

10．平均收益率（Average Coupon） 213

11．平均到期日（Average Maturity） 213

12．平均质量（Average Quality） 213

13．平均期限（Average Duration） 213

14．持有外国金融证券（Foreign Holdings） 213

四、共同基金财务报告 214

1．实收资本（Paid in Capital） 221

2．未分配的净投资收入和积累起来的已实现的获利（Undistributed Net Inrestment Income and Accumulated 222

Net Realized Gain） 222

3．未实现的资本增值（贬值）（Unrealized Appreciation/Depreaciation） 222

五、共同基金营运报告 222

六、共同基金净资产变化报告 223

七、共同基金财务突出部分 225

第十章 从经济周期中获利 227

一、利率 231

二、平均移动线 231

三、加权平均移动线 236

第十一章 转移策略 240

一、贴现率 240

二、货币供应量 242

1．组合效应 246

2．折扣效应 246

3．企业利润效应 246

三、成长型与价值型和小型与大型 247

1．成长型股票 248

2．价值型股票 252

3成长获利与价值交易策略 255

4．小型公司与大型公司 255

5．收入型股票 258

6．被低估的股票 260

7．季节性股票 262

四、就业报告 265

五、消费者价格指数 266

六、制造商价格指数 267

七、国民生产总值（GNP）／国内生产总值（GDP） 268

八、工业生产和生产力使用报告 270

九、房屋开工和建屋许可证 270

十、采购经理指数 271

十一、耐用品订单报告 273

十二、超前经济指标报告 273

十三、总统选择周期 275

十四、每十年中的第五年 278

第十二章 开始我们的投资 280

一、共同基金的投资组合 283

二、应该拥有多少共同基金 291

1．20～30岁年龄段的投资者 292

三、不同年龄段的投资组合 292

2．30～0岁年龄段的投资者 294

3．40～50岁年龄段的投资者 295

4．50～60岁年龄段的投资者 296

四、投资共同基金的一些体会 297

1．不要盲目跟从 297

2．不要过分依赖共同基金的级别评定 298

3．注意新型市场 300

4．执行年度检查 300

5．不要拥有迷失方向的共同基金 301

6．不要投资全球共同基金 302

7．不要只买不卖或永远不买 302

8．避免投资规模太大的共同基金 303

9．及时调整我们的投资组合 304

10．离开这个共同基金当它的基金经理离开时 306