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第一部分 证券与证券市场 1

第一章 证券及其分类 3

第一节 股票及其分类 3

一、普通股和优先股 3

二、周期类股票与防御性股票 4

三、成长类股票与康复类股票 5

四、蓝筹股 6

第二节 债券及其分类 6

一、债券的种类 7

二、债券的性质与结构 8

三、债券定价 8

第三节 基金及其分类 9

一、基金与基金定价 9

二、基金的分类 10

第四节 衍生证券 17

一、期货与期货种类 17

二、期权与期权种类 20

小结 23

思考题 24

第二章 证券市场 25

第一节 证券市场及其分类 25

一、证券市场的构成要素 25

二、股票市场的运行模式 26

三、证券市场的分类 26

第二节 证券市场的基本特征与功能 27

一、证券市场的基本特征 27

二、证券市场的基本功能 29

第三节 证券市场理论 30

一、有效市场理论 30

二、套利定价理论 31

第四节 中国证券市场 32

一、上海证券市场 32

二、深圳证券市场 34

三、中国香港证券市场 34

四、案例：从中国某上市公司（TG）分红、配股看中国股市的初级阶段 35

一、国际股票市场概述 36

第五节 国际证券市场 36

二、主要股票市场介绍 38

三、案例：中国概念股进军海外资本市场 40

思考题 43

第三章 证券发行 44

第一节 证券（股票）发行的方式 44

第二节 证券发行的目的与决策 45

一、证券发行的目的 45

二、证券（股票）发行决策 46

第三节 证券（股票）发行的条件、程序与定价方式 48

一、股票发行的条件 48

二、股票发行的程序 49

三、股票发行价格的定价方式 51

四、案例：中金公司对联通与招商银行的发行定价 51

思考题 53

一、现货交易 54

二、信用交易 54

第一节 证券交易与交易程序 54

第四章 证券交易 54

三、证券交易的一般程序 55

第二节 期货交易 57

一、期货交易的机制 58

二、期货交易的功能 60

第三节 期权交易 64

一、期权交易及交易行情解读 65

二、期权交易的方式及其与期货交易的关系 65

三、期权交易的运用 67

小结 69

思考题 69

第二部分 证券投资 73

第五章 证券定价模型 73

第一节 影响股票市场价格的多因素定性分析模型 73

一、多因素分析一般模型 73

二、CANSLIM股票价格分析模型 74

第二节 股票内在价值确定的一般量化分析模型 75

一、红利贴现模型 75

二、戈登（Gordon）增长模型 77

三、两阶段红利折现模型 79

四、再投资效果评估模型 80

第三节 阶段性投资价值——复合指南估价模型 81

第四节 期权与期货定价模型 86

一、有关期权价格的几个概念 86

二、二项式期权定价模型 87

三、布莱克—舒尔斯（Black-Scholes）期权定价模型 92

四、期货定价模型 93

小结 94

思考题 94

第六章 基本分析方法 96

第一节 宏观经济分析 96

一、宏观经济运行与证券投资 96

二、经济金融政策与证券投资 99

第二节 中观分析——行业与区域分析 100

一、行业分析 100

第三节 微观分析——公司分析 104

一、财务报表分析 104

二、区位分析 104

二、企业经营条件和竞争力综合分析 109

第四节 基本分析中价值学派和成长学派的不同投资理念 111

一、不同的选股标准 111

二、不同的选股对象 111

三、不同的投资期限 112

四、不同的分析手段 112

五、基本分析流派的困惑与随机行走理论的创立 112

思考题 113

小结 113

第七章 技术分析方法 115

第一节 证券投资技术分析概述 115

一、证券投资技术分析的理论基础——三大假设 116

二、证券投资技术分析的三大基本要素——价、量、时 116

第二节 技术分析的基本方法 118

一、K线图法 118

二、切线法 120

三、形态法 122

四、道氏理论，即道氏趋势变动理论 123

五、艾略特波浪理论 125

第三节 技术分析指标 127

一、简单移动平均线指标（MA:Moving-AverageChart） 128

二、平滑异同移动平均线指标（MACD） 129

三、随机指标（KDJ指标） 130

四、乖离率指标（BIAS） 131

五、相对强弱指标（RSI） 132

六、人气指标：能量潮（OBV） 133

八、人气意愿指标（AR）和买卖意愿指标（BR） 134

七、心理线指标（PSY） 134

小结 135

思考题 136

第八章 投资方案设计的理论与方法 138

第一节 证券组合理论与最佳组合的确定方法 138

一、证券组合的预期回报与风险的数学模型 138

二、无差别曲线——一种对投资者行为特征的假定 141

三、马柯威茨有效集——证券组合“收益—风险”特征的几何形态 143

四、两种风险资产组合中的相关性效应举例 144

一、资本资产价格模型的数学与几何表达 145

第二节 资本资产定价模型 145

二、资本资产定价模型的假设条件 146

三、资产组合（P）的CAPM的推导过程 147

四、资本资产价格模型操作性拓展 147

小结 150

思考题 151

第三部分 工程项目投资 155

第九章 工程项目投资与项目可行性研究概述 155

第一节 可行性研究的阶段划分 155

一、机会寻找方式 156

第二节 投资项目机会研究 156

二、机会研究的基本内容 157

第三节 工程投资项目可行性研究的基本内容及总体结构 158

第十章 项目投资中的市场研究 160

第一节 市场研究方案的总体思路设计 160

一、市场调查的内容 160

二、市场研究中项目产品可能销售量分析思路 161

第二节 市场研究中的基本方法 161

一、目标市场的确认和市场环境分析 161

二、市场调查基本方法 162

三、市场预测基本方法 163

第十一章 工程项目的技术方案与规模选择研究 167

第一节 工程项目技术方案选择研究 167

一、工程项目技术方案研究的基本问题 167

二、技术研究的工作程序 167

三、工艺布置研究十大图示 172

第二节 项目规模研究 172

一、规模研究的基本概念 173

三、确定项目规模的基本原则与思路 174

二、规模研究的技术经济实质 174

四、确定项目规模的方法 176

第十二章 工程投资项目的经济评价 179

第一节 现金流量法基础 179

一、资金时间价值 179

二、现金流量、现金流量图与现金流量法 180

第二节 项目投资效果的基本评价方法 182

一、投资回收期分析 182

二、盈利性分析 184

三、成本—费用分析 186

第三节 工程投资项目的财务估算 188

一、固定资产投资估算方法 188

二、流动资金的估算 190

三、成本估算 191

四、收入估算 192

第四节 财务报表 192

一、四大财务报表的生成原则 192

二、不同财务报表的逻辑结构 193

思考题 194

第四部分 产权投资研究 197

第十三章 产权投资的基本动因与购并方式 197

第一节 概述 197

一、购并的基本概念 197

二、企业购并重组的一般程序 198

第二节 产权投资的基本理论 199

一、垄断优势理论 200

二、效率差异化理论 201

三、内部化理论 202

四、经营协同理论 204

五、生产折中理论 205

六、战略性重组理论 206

七、多角化理论 207

八、Q理论与价值低估理论 207

第三节 企业购并的基本类型 209

一、按购并双方所处业务性质分类 210

二、按购并后的运作形式分类 211

三、按资产转移方式或兼并结果进行分类 213

四、按兼并的手段方式分类 214

五、按购并的出资方式分类 216

第四节 产权投资的典型案例 219

一、经营性购并案例：海尔的“休克鱼”购并模式 219

二、金融性购并案例：“中策”收购中国国有企业的“造壳”模式 221

三、管理层收购案例：TCL集团的MBO模式 223

第十四章 企业资本运营与壳资源利用 227

第一节 中国企业利用证券市场进行资本运营的历史回顾 227

一、重组模式和手法不断创新 228

二、重组与二级市场互动 229

三、2000年中国证券市场产权交易与投资的实证研究 230

第二节 依托股票市场的企业购并程序 232

一、对上市公司进行购并的基本程序 232

二、上市公司对私人公司进行购并的基本程序 234

三、中国对上市公司收购兼并的规定 234

第三节 上市公司壳资源利用（壳式重组）基本方式 237

一、中国资本市场中壳资源价值影响因素分析 238

二、壳资源利用方式研究 239

第十五章 产权投资中的价值发现与价值提升 243

第一节 企业购并战略设计中可供选择的价值发现与提升分析框架 243

第二节 购并价格确定方法 245

一、资产评估方法介绍 245

二、拉巴波特模型——贴现现金流量法 247

三、购并中支付方式对价格的影响因素 250

第三节 案例与案例分析：运用资本运营、进行产业整合，实现价值提升的运作模式 251

一、产业整合的案例 252

二、产业整合案例的分析 255

一、华立集团简介 257

第四节 案例：华立控股收购ST重仪整合中国青蒿素产业案例 257

二、华立收购ST重仪 258

三、关于中国青蒿素 258

四、“整合资源”、重组青蒿素药厂 259

五、建立研发基地 260

六、建立国际营销中心 260

七、华立整合青蒿素产业所面临的挑战 260

思考题 261

第一节 新创企业及创业分析 265

一、新创企业的特征 265

第五部分 创业投资 265

第十六章 创业与创业投资概述 265

二、新创企业的基本创业流程——以高新技术型创业为例 266

三、中国新创企业的创业分析 267

第二节 创业投资概述 268

一、创业投资的基本含义 268

二、创业投资的基本特征 269

三、创业投资的种类 271

四、创业投资基金公司的运作模式 273

五、创业投资运行中的相关中介机构 274

第三节 国内外创业投资业的发展概况与运作模式 275

一、国外创业投资业的发展概况 275

二、中国境内创业投资业的发展状况 276

第四节 国内外典型创业与创业投资案例 278

一、苹果公司的创业案例 278

二、Google的成长案例 279

三、北京视美乐科技发展公司的创业与创业投资案例 280

第一节 创业投资基金组织制度的选择及其运行机制 282

第十七章 创业投资基金组织制度的选择与风险防范机制 282

一、公司型创业投资基金及其运行机制 283

二、合伙制创业投资基金的组织形式与运行机制 284

三、信托型投资基金及其运作机制 285

四、创业投资人对创业投资基金（公司）的风险制约机制 285

第二节 创业投资基金（公司）对创业项目的风险控制机制 287

一、多阶段投资、防范风险 287

二、组合投资、分散风险 287

六、利用高贴现率筛选新创（风险）企业、降低风险 288

五、复合式股权投资、降低风险、保护投资者的利益 288

四、联合投资、减少风险 288

三、分段投资、锁定风险 288

第十八章 创业投资基金的募集实务 289

第一节 创业投资基金的资本来源与私人资本市场 289

一、创业投资基金的资本来源 289

二、私人权益资本市场 290

第二节 募集创业投资基金的基本程序与相关条款设计 291

一、募集创业投资基金的基本程序 291

二、基金募集文件中的激励与约束条款的设计 292

一、创业项目的评价标准概述 295

第十九章 创业投资项目的评估、筛选与增值服务 295

第一节 选项的评价标准 295

二、一个实证研究的结论 296

第二节 创业投资项目筛选基本程序与要点 297

一、项目筛选的基本程序 297

二、创业投资项目筛选的基本要点 298

第三节 商业计划书及其参考格式 302

一、商业计划书的功能与要求 302

二、如何撰写商业计划书 303

第四节 创投项目的股权设计与增值服务 305

一、创业投资项目的股权设计 305

二、对创业投资项目的增值服务 306

三、案例：中华网在美国的NASDAQ市场上市 308

第二十章 创业板市场与创业投资的退出机制 310

第一节 创业板市场 310

一、创业板市场的特点 310

三、境内企业创业板上市的要求（以香港为例） 311

二、设立创业板市场的作用 311

四、创业板的发行制度 312

五、创业板的交易制度 313

六、创业板的市场监管 314

第二节 创业投资退出方式及其绩效分析 316

一、公开上市是风险资本最理想的退出方式 316

二、股份转让是风险资本退出的另一种方式 317

三、破产清算也是风险资本退出的一种方式 318

思考题 319

参考文献 320