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第一章 价值投资开启成功之门 1

一、玩股票就是——挑选企业 1

QFII完胜国内公募基金的启示 1

跟庄的风险 2

综艺股份：“神话”的破灭 4

传统产业也会有精彩 6

注重企业经营特质 7

二、股价涨跌谁主沉浮 11

经济黄金十年 股市熊途漫长 11

影响股价变化的两种基本力量 13

把握第一种力量 利用第二种力量 16

三、决定股价长期趋势的根本力量 18

企业长期盈利能决定股价长期趋势吗？ 18

科利华——业绩首次滑落时清仓抛出 19

托普软件——业绩大大低于预期时清仓抛出 21

四川长虹——业绩变化主导股价涨跌 24

四、看清并利用市场的投机本质 28

情绪化的“市场先生” 28

集中精力关注目标企业 29

五、价值投资选股策略 32

寻找低风险、高收益的目标企业 32

以市盈率判断市场的高位和低位 32

银行股——市盈率最低的行业 35

投资银行股——机遇大于风险 38

三位一体的投资选股策略 42

价值投资开启成功之门 43

第二章 正确应对市场的不可预测性 46

一、不确定性是市场的本质特征 46

预测的危险性 46

超级明星团队的惨败 47

认识市场的复杂性和不确定性 48

二、中长线投资与短线投机 48

世界之最的投机市 48

短期波动难以看清 50

价值投资——中线长线皆是金 52

三、中看不中用的现代投资理论 54

β值的致命缺陷 54

鸡蛋和篮子 55

“幸运”的大猩猩 56

四、正确理解证券市场 58

牛顿模式的困惑 58

证券市场是一个复杂系统 59

爱尔·法罗问题 60

成功不可被“复制” 62

建立新的思维模式 63

五、学会理性投资 64

认识市场的非理性 64

学会基本的分析方法 65

价值投资是一门大众艺术 66

投资是综合智力的较量 67

第三章 股票投资的收益与风险揭示 71

一、复利的神奇力量 71

棋盘上的麦粒 71

单利与复利 72

银行存款难增值 74

理性投资 善待钱财 79

二、投资美国资本市场的财富指数 80

三、投资中国资本市场的财富指数（1991年至2000年） 81

现金持有 贬值一半 81

储蓄国债 保本微利 82

股票收益最丰厚 83

三种投资工具的收益比较 84

不同持有期的风险特征 84

四、2001年至2012年：12年轮回祸兮福兮 86

都是减持惹的祸 86

祸兮福之所依 89

下一个十年会有精彩 90

第四章 成长股价值投资精要 93

一、市盈率与投资价值 93

《人民日报》特约评论员文章的威力 93

市盈率的真实含义 96

市盈率与盈利增长率的权衡 97

市场集体误判时蕴藏极佳投资机遇 100

对合理市盈率的综合评估 100

市盈率法简单、实用、效果好 102

二、理性投资的本质 103

选择股票就是选择企业 103

价值起落主导股价涨跌 103

理性投资 价值为王 105

三、如何挑选优势企业 110

追寻卓越 远离平庸 110

三位一体的选股条件 111

基于综合业绩数据的总体判断 115

对管理层基本素质的判断 118

产品研发和技术领先优势分析 125

财务分析——发现数字背后的玄机 127

企业竞争优势分析 131

四、价值投资法的操作 134

立足投资 适度投机 134

正确看待利润分配 136

价值为王 低进高出 137

第五章 股票投资的艺术 140

一、股票投资的主要理念与方法 140

注重企业经济持质 140

“稳固基础”与“空中楼阁” 141

指数法投资 143

集中投资 144

势头式投资 145

二、股票的投资与投机 146

投资投机两相依 146

盲目投机与理性投机 147

理性投资的本质 148

牛市与熊市的判定 150

“不要与趋势相对抗” 153

三、正确衡量股价水平的高低 155

“高价股”与“低价股” 155

正确衡量股价水平的高低 157

灵活使用市盈率 158

四、价值观念是投资的基石 160

理解你的股票 160

价值判断“不求甚解” 161

树立中长线投资理念 162

五、买与卖的艺术 165

最简单的就是最好的 165

买其所值 卖其疯狂 165

买入需耐心 卖出靠决心 167

及时纠错 放胆去赢 167

买强势股 卖弱势股 168

何时卖出持股 169

底部区域买 顶部区域卖 172

同等或相近条件优先买小盘股 173

长期持续高成长股票是投资首选 176

第六章 赢家必备的心理素质 181

一、人性的弱点——成功的障碍 181

愚蠢的“市场先生” 182

股市里的人性弱点 182

保持理性 183

二、赢家的必备素质 191

遵守准则 191

独立思考 192

正确认识自我 193

耐心 194

保持一份平常心 194

勇于承认错误 195

勤奋和投入 196

三、战胜市场的重要法宝 198

“主流观点”不可靠 198

切莫随波逐流 200

特立独行 逆向投资 202

四、如何成为成功的价值投资者 204

形成自己的价值判断标准 204

相信自己的判断 206

开阔思路 消除偏见 207

五、“上帝帮助自助者” 208

旅鼠的悲壮 208

“上帝帮助自助者” 209

第七章 助推中国股市成长的根本力量——中国经济成长前景展望 213

一、不畏浮云遮望眼 213

误导芸芸众生的盛世危言 213

数字看经济——关注基本事实 215

二、动力来源之一：新型工业化的质量效益提升 217

三、动力来源之二：快速发展的城市化浪潮 220

中国仍处在城市化快速发展时期 220

汽车业正处在第一个快速上升期 221

从婴儿潮看房地产刚性需求 224

他山之石，可以攻玉 227

四、动力来源之三：潜力巨大的旅游业 228

五、动力来源之四：新农村建设方兴未艾 232

六、动力来源之五：战略性新兴产业异军突起 234

第八章 大局观——在历史的铜镜面前 237

一、郁金香风波与网络股狂潮 237

郁金香风波 237

网络股狂潮 240

都是贪欲惹的祸 241

二、警醒后人的南海泡沫危机 242

“南海”里翻滚着的泡沫 242

非理性预期滋生泡沫与欺骗 244

三、亚洲几大股市历史演变的启示 246

日本股市——太阳也会西落 246

中国台湾股市——劫后期待新生 250

中国香港股市——历尽沧桑见彩虹 253

四、重灾后的美股跨世纪大牛市 256

1929年美国崩溃的股市 256

傲视全球的美股超级大牛市 259

五、选择决定未来 260

选择的力量 260

超级大牛市——历史会重演吗？ 261

从市盈率波动看沪、深股市未来涨幅 264

附录 266

一、现金流折现法评估股票价值 266

理论测算模型的导入 266

引入合理市盈率评估股票价值 267

股息分阶段增长贴现模型 270

量化分析的困惑 272

二、作者2003年至2012年各年末持股占比及收益情况 276